4月中旬我用幾條英文長推聊了為什麼要看上游半導體設備，點了三個名字，北方華創、中微、盛美上海，從平台型到垂直型到技術差異化，一家一家過產品線和財務數據。

5月中旬又分兩條長推寫了長鑫存儲擴產週期裡的設備供應鏈和材料耗材供應鏈，從刻蝕到薄膜沉積到清洗到CMP，到化學品、靶材、電子特氣、拋光液、光刻膠，逐個環節對應到具體公司和國產化率。
過去兩個月我一直旗幟鮮明地看多半導體設備及耗材。這條線走得怎麼樣，關注我的朋友都看到了。
如果你是最近才關注的，建議往回翻一翻。老朋友幫忙轉一波。