兄弟們，這週利好消息不少，很多人會犯一個錯誤，把消息當成分散利好去看。[淘股吧]
但莊哥直接告訴大家，這一週所有線索最後都會回到一個方向：科技繼續抱團定價，沒有第二條主線。
簡單聊一下消息面：
1、硬件全面漲價。
硬盤記憶體CPU電源顯卡全線漲價，蘋果開始採購長鑫存儲產品。
功率半導體同步調價，揚杰科技和宏微科技年內已經啟動第二輪調價。
半導體氣體庫存跌破一個月進入緊缺區間。
矽片環節環球晶合晶臺勝科集體釋放漲價信號。
莊哥說實話，這一條很多人只看到漲價利好，但真正重要的信號是產業鏈從預期復甦轉向真實利潤兌現。
這條線莊哥主觀判斷是後續最確定的主線，因為漲價邏輯是ai產業鏈真實的反饋。
但莊哥必須提醒，明天這條線容易出現一致性的高開，高開之後能不能承接住才是關鍵。
個股方面，這條線的核心受益股，存儲方向看兆易創新，長鑫存儲獨家代理，直接受益。封測看深科技和長電科技。功率半導體看揚杰科技和士蘭微。矽片方向看立昂微和有研硅。
2、算力出海加速。
800G以上光模塊出口同比增長超過一百倍。
馬斯克收購光模塊公司。
這說明全球AI基礎設施在繼續擴張。
這說明算力不是結束，而是進入第二階段，第一階段炒預期，第二階段拼出海訂單，算力一旦進入出海邏輯，估值體系要從國內定價切換到全球定價，空間完全不一樣。
但莊哥也坦誠**，光模塊板塊位置已經不低**，明天如果資金繼續集中攻擊，說明市場認可全球定價邏輯，如果衝高回落，則說明短期資金需要休息。
**個股方面，這條線的核心受益股，光模塊龍頭看中際旭創，**800G光模塊市場佔有率超過百分之四十，全球第一。新易盛和天孚通信緊跟其後。源杰科技、光迅科技、聯特科技也在這條鏈上。華工科技光互聯業務海外出口同比增長百分之一百二十二。
3、内存ETF納入兆易創新，權重百分之二點九一。
這個消息很多人會直接跳過，但莊哥認為這一條被嚴重低估，因為不是情緒消息，而是機構定價動作。
一旦ETF開始納入權重，存儲就從週期股進入資產定價邏輯。
莊哥打個比方，以前存儲是看價格漲跌做波段，以後可能是看配置比例做趨勢。
這個轉變很關鍵，但需要時間驗證，不是明天一天能走完的。
這條線的核心受益股，兆易創新是直接受益方，深科技和太極實業在封測環節深度配套長鑫產能。
4、半導體材料漲價落地。
多氟多表示氫氟酸漲價百分之二十到三十，並批量供應臺積電和長鑫存儲，這一條沒有預期只有價格。
莊哥認為這條線在目前所有消息裡是最直接的，因為價格已經變了，不需要猜。
但莊哥也有一個擔憂，材料端歷來是週期品，漲價能否持續需要看下游需求是否真的恢復，而不是一次性行為。
所以這條線莊哥持謹慎樂觀態度，漲價是真的，但持續性需要觀察。
個股方面，這條線的核心受益股，多氟多是直接受益方，現有四萬噸半導體級G5氫氟酸產能，產能利用率維持高位。 ** 5、電子行業利潤增長百分之一百零三。**
這一條莊哥認為是所有消息裡最重要的，但也是市場最忽視的，也就是業績線
它意味著一件事，整個科技鏈已經開始博弈中報了，因此接下來市場會發生一個切換，從講故事變成看業績，從炒預期變成炒兌現。
但切換不會一天完成，中間會有反復，需要耐心。
這條線的核心受益股，工業富聯是業績兌現最明確的標的。
所有消息拆完，做個小結：
市場的科技產業鏈進入漲價加利潤加出海的共振週期，後續聚焦只看三個方向
第一條，半導體漲價鏈，存儲材料矽片，這是主線，莊哥認為這一條不能弱，一弱整體就分歧。
第二條，算力出海鏈，光模塊高速連接，這是增量方向，莊哥認為這一條決定市場是否還有第二波。
**第三條，電子業績鏈，**利潤驗證，莊哥認為如果業績線不動，說明行情只是題材，如果動了，行情就升級了。
再看梯隊定位，只說結構，不給指令。 ** 存儲材料矽片這條線，龍一是兆易創新，龍二是深科技，龍三是有研硅。 ** 算力出海光模塊這條線，龍一是中際旭創，龍二是新易盛，龍三是光迅科技。 ** 電子業績這條線，龍一是工業富聯，龍二是立訊精密，龍三是長電科技。
這三條線的龍一龍二龍三，看盤面競價信號自己對照，誰強誰弱一目了然。
**莊哥的最終觀點很明確，科技就是唯一主線，其他方向都是陪襯。**週末漲價的真實落地，出海的全球擴張，業績的利潤驗證，三個信號同時在共振，這種組合在今年的行情裡非常少見。
但莊哥也說一句實話，再好的邏輯也需要盤面認可，明天競價就是第一道檢驗。 ** 如果資金不認，邏輯再強也沒用。 ** 如果資金認了，這就是新一輪主升的起點。
剩下的交給盤面。
明天競價見真章。 ** **評論區交給你們，說說你們明天準備盯哪條線，是存儲材料還是光模塊出海，或者有自己看好的方向，評論區見。 **
@小士堆爆金币 @可爱苏酥 @lakecomo @致敬六一路2024 @CtrlZzz456小 @zarili @锐锐一帆风顺 @建设中路营业部 @水电文王 @飞龙在天买即涨
@叨叨道道的刀哥 @老马识途123456 @我尿黄让我来 @Kevin朱 @小土堆爆金币 @京牛立极 @俄总统 @归心净土 @VIACK @发呆的老李 @辰北初入社会 @小cute @舟杰 @没钱的时候去股市 @确定性模式 @时光漫步1688 @庄哥说股 @水电文王 @CtrlZzz456小 @主升龙头空空龙
167.16萬 熱度
49.5萬 熱度
12.99萬 熱度
60.66萬 熱度
100.9萬 熱度
[紅包]6.29前瞻:5000家待漲！下週行情如何應對看這裡！
兄弟們，這週利好消息不少，很多人會犯一個錯誤，把消息當成分散利好去看。[淘股吧]
但莊哥直接告訴大家，這一週所有線索最後都會回到一個方向：科技繼續抱團定價，沒有第二條主線。
簡單聊一下消息面：
1、硬件全面漲價。
硬盤記憶體CPU電源顯卡全線漲價，蘋果開始採購長鑫存儲產品。
功率半導體同步調價，揚杰科技和宏微科技年內已經啟動第二輪調價。
半導體氣體庫存跌破一個月進入緊缺區間。
矽片環節環球晶合晶臺勝科集體釋放漲價信號。
莊哥說實話，這一條很多人只看到漲價利好，但真正重要的信號是產業鏈從預期復甦轉向真實利潤兌現。
這條線莊哥主觀判斷是後續最確定的主線，因為漲價邏輯是ai產業鏈真實的反饋。
但莊哥必須提醒，明天這條線容易出現一致性的高開，高開之後能不能承接住才是關鍵。
個股方面，這條線的核心受益股，存儲方向看兆易創新，長鑫存儲獨家代理，直接受益。封測看深科技和長電科技。功率半導體看揚杰科技和士蘭微。矽片方向看立昂微和有研硅。
2、算力出海加速。
800G以上光模塊出口同比增長超過一百倍。
馬斯克收購光模塊公司。
這說明全球AI基礎設施在繼續擴張。
這說明算力不是結束，而是進入第二階段，第一階段炒預期，第二階段拼出海訂單，算力一旦進入出海邏輯，估值體系要從國內定價切換到全球定價，空間完全不一樣。
但莊哥也坦誠**，光模塊板塊位置已經不低**，明天如果資金繼續集中攻擊，說明市場認可全球定價邏輯，如果衝高回落，則說明短期資金需要休息。
**個股方面，這條線的核心受益股，光模塊龍頭看中際旭創，**800G光模塊市場佔有率超過百分之四十，全球第一。新易盛和天孚通信緊跟其後。源杰科技、光迅科技、聯特科技也在這條鏈上。華工科技光互聯業務海外出口同比增長百分之一百二十二。
3、内存ETF納入兆易創新，權重百分之二點九一。
這個消息很多人會直接跳過，但莊哥認為這一條被嚴重低估，因為不是情緒消息，而是機構定價動作。
一旦ETF開始納入權重，存儲就從週期股進入資產定價邏輯。
莊哥打個比方，以前存儲是看價格漲跌做波段，以後可能是看配置比例做趨勢。
這個轉變很關鍵，但需要時間驗證，不是明天一天能走完的。
這條線的核心受益股，兆易創新是直接受益方，深科技和太極實業在封測環節深度配套長鑫產能。
4、半導體材料漲價落地。
多氟多表示氫氟酸漲價百分之二十到三十，並批量供應臺積電和長鑫存儲，這一條沒有預期只有價格。
莊哥認為這條線在目前所有消息裡是最直接的，因為價格已經變了，不需要猜。
但莊哥也有一個擔憂，材料端歷來是週期品，漲價能否持續需要看下游需求是否真的恢復，而不是一次性行為。
所以這條線莊哥持謹慎樂觀態度，漲價是真的，但持續性需要觀察。
個股方面，這條線的核心受益股，多氟多是直接受益方，現有四萬噸半導體級G5氫氟酸產能，產能利用率維持高位。
**
5、電子行業利潤增長百分之一百零三。**
這一條莊哥認為是所有消息裡最重要的，但也是市場最忽視的，也就是業績線
它意味著一件事，整個科技鏈已經開始博弈中報了，因此接下來市場會發生一個切換，從講故事變成看業績，從炒預期變成炒兌現。
但切換不會一天完成，中間會有反復，需要耐心。
這條線的核心受益股，工業富聯是業績兌現最明確的標的。
所有消息拆完，做個小結：
市場的科技產業鏈進入漲價加利潤加出海的共振週期，後續聚焦只看三個方向
第一條，半導體漲價鏈，存儲材料矽片，這是主線，莊哥認為這一條不能弱，一弱整體就分歧。
第二條，算力出海鏈，光模塊高速連接，這是增量方向，莊哥認為這一條決定市場是否還有第二波。
**第三條，電子業績鏈，**利潤驗證，莊哥認為如果業績線不動，說明行情只是題材，如果動了，行情就升級了。
再看梯隊定位，只說結構，不給指令。
**
存儲材料矽片這條線，龍一是兆易創新，龍二是深科技，龍三是有研硅。
**
算力出海光模塊這條線，龍一是中際旭創，龍二是新易盛，龍三是光迅科技。
**
電子業績這條線，龍一是工業富聯，龍二是立訊精密，龍三是長電科技。
這三條線的龍一龍二龍三，看盤面競價信號自己對照，誰強誰弱一目了然。
**莊哥的最終觀點很明確，科技就是唯一主線，其他方向都是陪襯。**週末漲價的真實落地，出海的全球擴張，業績的利潤驗證，三個信號同時在共振，這種組合在今年的行情裡非常少見。
但莊哥也說一句實話，再好的邏輯也需要盤面認可，明天競價就是第一道檢驗。
**
如果資金不認，邏輯再強也沒用。
**
如果資金認了，這就是新一輪主升的起點。
剩下的交給盤面。
明天競價見真章。
**
**評論區交給你們，說說你們明天準備盯哪條線，是存儲材料還是光模塊出海，或者有自己看好的方向，評論區見。 **
@小士堆爆金币 @可爱苏酥 @lakecomo @致敬六一路2024 @CtrlZzz456小 @zarili @锐锐一帆风顺 @建设中路营业部 @水电文王 @飞龙在天买即涨
@叨叨道道的刀哥 @老马识途123456 @我尿黄让我来 @Kevin朱 @小土堆爆金币 @京牛立极 @俄总统 @归心净土 @VIACK @发呆的老李 @辰北初入社会 @小cute @舟杰 @没钱的时候去股市 @确定性模式 @时光漫步1688 @庄哥说股 @水电文王 @CtrlZzz456小 @主升龙头空空龙