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社恐元宇宙
2026-06-28 00:37:04
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2026年下半年潛在的吸引投資機會 —
我仍然認為它們很可能是中國半導體國產化標的。
幾天前，我與中國賣方分析師開會，他們說CXMT上市後立即的市值可能至少為5兆人民幣。
似乎許多西方投資者低估了中國國內圍繞CXMT的投資狂熱。我第一次聽到5兆人民幣這個數字時也很驚訝，但我認為這並非完全不合理。
CXMT IPO募集的大部分資金很可能會流入中國半導體國產化股票。
像ACMR和NAURA這樣的名字看起來很有前途。
我也認為做空蘋果供應鏈可能是一個有趣的點子……但沒有多少蘋果供應鏈標的具有低AI曝險。
也許CRUS是少數之一？
但這本身不就是對蘋果的利空觀點嗎？如果蘋果的業務真的強勁且有吸引力，為什麼這麼多蘋果供應商試圖遠離蘋果曝險並轉而獲得AI曝險呢？
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2026年下半年潛在的吸引投資機會 —
我仍然認為它們很可能是中國半導體國產化標的。
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似乎許多西方投資者低估了中國國內圍繞CXMT的投資狂熱。我第一次聽到5兆人民幣這個數字時也很驚訝，但我認為這並非完全不合理。
CXMT IPO募集的大部分資金很可能會流入中國半導體國產化股票。
像ACMR和NAURA這樣的名字看起來很有前途。
我也認為做空蘋果供應鏈可能是一個有趣的點子……但沒有多少蘋果供應鏈標的具有低AI曝險。
也許CRUS是少數之一？
但這本身不就是對蘋果的利空觀點嗎？如果蘋果的業務真的強勁且有吸引力，為什麼這麼多蘋果供應商試圖遠離蘋果曝險並轉而獲得AI曝險呢？