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极光下的礁石
2026-06-27 17:24:02
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記憶體週期股變成長股，估值體系重構。不過儲存終究是儲存，產能爬坡後定價權能撐多久，還得看三星SK海力士跟不跟。
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Fatimabebo1034
2026-06-27 17:13:03
所以美光剛剛跨入了萬億美元俱樂部，而這些數字說明了原因。第三季營收達到414.6億美元，遠高於一年前的93億美元。這大約是345%的增長，基本上就是記憶體價值的一次全面重估。營業利潤率高達81%，對於一家過去深受週期性波動之苦的公司來說，實在驚人。
驅動力來自HBM，也就是放在輝達GPU旁邊的記憶體。它已完全售罄，而管理層到2028年也只能滿足大約一半到三分之二的需求。不過畢竟還是記憶體，如果海力士和三星大量增產，定價能力可能迅速消退。
#MicronOvertakesMetaInMarketValue
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