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DGBaji
2026-06-27 06:56:52
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摩根士丹利對2027年CoWoS和HBM的預估
預計2027年AI HBM需求將達到63億GB。
$AMD 預計將達到NVIDIA需求的44%
HBM需求佔比：
- $NVDA：36%
- $GOOG：35%
- $AMD：16%
- AWS：5%
- GUC客戶：3%
- Microsoft：3%
- Meta：3%
- 其他：1%
CoWoS分配佔比：
- NVIDIA：44%
- Google：24%
- AMD：20%
- AWS：5%
- GUC客戶：2%
- Microsoft：2%
- Meta：2%
- 其他：1%
值得注意的是，HBM需求在GPU和ASIC之間幾乎變成50/50，其中GPU佔51%，ASIC佔49%
AMD預計將在每顆晶片的HBM密度上領先：
NVIDIA Rubin Ultra：384GB
AMD MI500 Arcadia：768GB
Google TPU v9：576GB
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摩根士丹利對2027年CoWoS和HBM的預估
預計2027年AI HBM需求將達到63億GB。
$AMD 預計將達到NVIDIA需求的44%
HBM需求佔比：
- $NVDA：36%
- $GOOG：35%
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- AWS：5%
- GUC客戶：3%
- Microsoft：3%
- Meta：3%
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CoWoS分配佔比：
- NVIDIA：44%
- Google：24%
- AMD：20%
- AWS：5%
- GUC客戶：2%
- Microsoft：2%
- Meta：2%
- 其他：1%
值得注意的是，HBM需求在GPU和ASIC之間幾乎變成50/50，其中GPU佔51%，ASIC佔49%
AMD預計將在每顆晶片的HBM密度上領先：
NVIDIA Rubin Ultra：384GB
AMD MI500 Arcadia：768GB
Google TPU v9：576GB