CVS剛剛將其9,000家藥房轉變為GLP-1遞送機器。一位頂級華爾街分析師認為這是買入該股的理由。

減肥藥市場，由Wegovy等GLP-1藥物主導，正快速向北發展。從中獲利的一個好方法是投資於目前在這個利基市場中領先或有可能建立強大立足點的製藥公司。然而，並非只有藥廠能從GLP-1類別的快速崛起中獲利。整個醫療保健輸送管道中的其他公司也可能因這一趨勢而增加銷售和利潤，而CVS Health (CVS 0.26%)，一家領先的藥房連鎖店，就是其中之一。該公司最近宣布了一項GLP-1計劃，引起了華爾街的關注，因為一些分析師認為此舉使該股票更具吸引力。投資者現在應該考慮購買CVS Health的股票嗎？

圖片來源：The Motley Fool。

讓GLP-1藥物更容易取得

減肥藥對患者來說並不容易取得。主要原因之一是成本。GLP-1藥物價格昂貴。即使最近降價，每月仍可能花費數百美元——對許多患者的預算來說是一個不小的打擊。而且由於這些減肥療法的保險覆蓋範圍充其量只是零星，許多人即使需要也不得不放棄使用。此外，一些醫生因保險問題和其他因素而對開立GLP-1處方有些猶豫。甚至當患者開始服用這些藥物時，相當多的人會經歷不適的副作用，使他們的減肥之路充滿挑戰。

接下來是CVS Health。該公司最近宣布了一項計劃，幫助患者解決所有這些問題，在其全美超過9,000家藥房提供服務。CVS Health將提供價格為49美元的虛擬就診，由臨床醫生評估患者並開立GLP-1藥物。對於有保險覆蓋的患者，藥物每月最低僅需25美元；符合條件的聯邦醫療保險（Medicare）患者每月50美元；沒有保險的患者每月起價149美元。這家藥房巨頭還將提供一對一的專業支持和取得非處方產品的管道，以幫助人們管理副作用。

這項計劃可能會吸引許多患者使用該公司的平台，並有助於提振其零售藥房部門的收入。美國銀行（BAC 0.53%）的分析師Allen Lutz最近在這些發展之後將該股的目標價從100美元上調至110美元。該公司股價目前約為每股104美元，因此新的目標價意味著從當前水平有小幅上漲空間。

展開

NYSE: CVS

CVS Health

今日變動

(-0.26%) $-0.27

當前價格

$104.39

Key Data Points

市值

$134B

日內區間

$103.55 - $106.13

52週區間

$58.50 - $106.13

成交量

334.9K

平均成交量

8.3M

毛利率

13.88%

股息殖利率

2.54%

CVS Health 股票值得買入嗎？

CVS Health在過去18個月表現良好，此前經歷了幾年的挑戰。該公司的財務業績有所改善，因為其在控制Medicare Advantage部門成本方面取得了重大進展，而該部門不斷上升的費用曾侵蝕其利潤和利潤率。第一季，CVS Health的營收年增6%，達到1004億美元，調整後每股盈餘成長14%至2.57美元。CVS Health也上調了2026全財年的財測。

這家醫療保健巨頭成功度過近年來面臨的風暴並反彈的能力，充分說明了其作為企業的韌性。除此之外，CVS Health還擁有出色的長期前景。該公司知名的品牌、廣泛的零售網絡以及橫跨藥房服務、保險、初級護理等領域的多元化醫療保健業務，使其能夠在患者大部分護理旅程中與他們保持聯繫。

這正是其透過新的GLP-1計劃所做的：為符合條件的患者提供諮詢、藥物和保險覆蓋，以及與專業人員的一對一後續追蹤和非處方藥以幫助管理副作用。CVS Health業務的多元化性質賦予該公司強大的競爭優勢，並可能有助於其在未來幾十年內利用醫療保健產業的擴張，特別是在全球人口老化的情況下。

最後，CVS Health也是一隻穩健的股息股票，目前前瞻殖利率為2.5%，而標普500指數的平均值為1.1%。該公司在過去十年中將股息提高了56.5%。所有這些都是長期收益追求者值得購買CVS Health股票的好理由。