參觀深圳一家已經量產的機器人公司，一點感觸。

AI的第一波應用落地，是透過大型語言模型，替代白領工作。比如程式設計師、律師、文字圖片影片工作者等等。
這點已經非常明確落地了，我們有家被投企業，創始人文科背景，最近用 Claude 把自家產品重構了一遍，然後把研發工程師都開掉了。
AI的第二波應用落地，將透過具身智能，去替代藍領工作，比如產線工人、環衛工人、巡邏保全等等。這一點也非常清晰了，未來兩三年內大概率會有巨頭誕生。
至於第三波，我猜大約能輪到情感陪護類 AI 了，畢竟那麼多人失業了，總不能去遊街。
這麼看，AI 產業暫時還真沒有泡沫。算力、儲存、硬體產業鏈將持續缺產能。AI 產業就是00後們的改革開放下海經商，房地產、網際網路、行動網路、區塊鏈。