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熬夜掘金
2026-06-25 07:52:57
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SK 海力士要來美國了。
29B 到 33B 規模的 ADR，預計 8 月中旬登陸那斯達克，代碼 SKHY。今年迄今韓國本土股價翻 3 倍，過去 12 個月漲 800%。
這個時間點很微妙——MU 昨夜剛把「長約+高毛利+AI 剛需」故事講透，SK Hynix 這時候過來，基本就是來摘桃子的。NVDA、AMD、GOOG 誰不需要 HBM？這票上來就坐穩 AI 賣水人 C 位。
但體量這麼大，市場給不給溢價才是關鍵。MU 現在 1.28 兆、PS 不到 5x，可比性太強了。如果 SKHY 定價 6-8x PS 還算合理；首日直接奔 10x+，那就是 2025 年那批 AI 獨角獸 IPO 翻版，看誰接最後一棒。
H2 美股最大的幾個 alpha 來源——儲存晶片 + 韓國溢價 + ADR 流動性溢價。這條線我會一直盯著。
#SKHynix
#IPO
#HBM
SKHYNIX
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SK 海力士要來美國了。
29B 到 33B 規模的 ADR，預計 8 月中旬登陸那斯達克，代碼 SKHY。今年迄今韓國本土股價翻 3 倍，過去 12 個月漲 800%。
這個時間點很微妙——MU 昨夜剛把「長約+高毛利+AI 剛需」故事講透，SK Hynix 這時候過來，基本就是來摘桃子的。NVDA、AMD、GOOG 誰不需要 HBM？這票上來就坐穩 AI 賣水人 C 位。
但體量這麼大，市場給不給溢價才是關鍵。MU 現在 1.28 兆、PS 不到 5x，可比性太強了。如果 SKHY 定價 6-8x PS 還算合理；首日直接奔 10x+，那就是 2025 年那批 AI 獨角獸 IPO 翻版，看誰接最後一棒。
H2 美股最大的幾個 alpha 來源——儲存晶片 + 韓國溢價 + ADR 流動性溢價。這條線我會一直盯著。
#SKHynix #IPO #HBM