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昨晚的半導體板塊，只能用“慘烈”兩個字形容。費半指數直接來了一個8%的深水炸彈，英偉達跌4%成了最抗跌的，美光那邊則是直接跌麻了。韓國市場先崩為敬，美股跟著補刀，AI板塊這波洗盤力度確實超出了不少人的預期。
不過，這波回調更像是AI行情進入下半場前的清場。漲多了就要跌，這是不變的鐵律。估值擔憂、獲利了結，這些都是藉口。真正的看點在於今晚美光的Q3財報。
美光這份財報，直接決定了下半年的半導體風向。HBM需求到底能不能撐起現在的股價？管理層對明年的預期是否依舊激進？這些才是核心。現在美光股價跌了這一大截，反而給財報後的表現留出了空間。只要指引不拉胯，這就是一個現成的“V反”機會。
再說說谷歌入道指的事兒。下周一正式替換Verizon，這意味著道指的含科量又提升了一個檔次。Mag 7裡面已經有5個進道指了，這說明老錢們也得低頭擁抱AI時代。這對Alphabet的股價會有持續的被動買盤支撐，也是近期難得的情緒穩定器。
市場的機會總是跌出來的，現在的恐慌情緒，反而是驗證個股韌性的時候。
DYOR，祝各位今晚幸運。