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MU 今晚盤後交卷。市場的牌已經攤得很清楚了——Q3 EPS 19.72，收入19.72，收入34.5B，同比利潤增長 932%。HBM 產能 2026 全年售罄，毛利率預期 81%。
我糾結的點不在 Q3 的數——大概率超預期。真正的問題是：81% 的毛利率是結構性變化還是周期頂點？Goldman 給 400 的目標價就是在賭後者，認為存儲芯片的 boom-bust 基因沒那麼容易改寫。但 MU 現在簽的是多年固定價長約，跟以前按現貨價甩賣 DRAM 的邏輯確實不一樣了。
一個存儲芯片公司，市值干到 1.28 萬億。今晚的 guidance 比 Q3 數字本身重要十倍。
#MU #半导体 #hb