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最近看到一個關於 Serenity 投資方法論的影片拆解，我覺得還蠻有價值。
先說清楚，它不是讓大家去照抄 Serenity 的持倉，也不是說某個標的一定還有多少空間。真正值得看的是它試圖把 Serenity 背後的選股邏輯拆出來。
比如從 AI 算力終端需求出發，往上游產業鏈倒推，尋找那些供需錯配明顯、壁壘較高、短期又不容易被取代的卡點環節。
影片裡還拆到了 AXTI 和 SIVE 這類相對小眾的半導體標的。如果你對 Serenity和AI 半導體上游產業鏈感興趣，可以看看這個影片，感覺作者是機構出身的，框架感很強。