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納指承壓,半導體卻創新高!聰明資金已經偷偷換桌吃飯?
指數下跌,芯片股卻繼續狂奔。
這種分化,越來越明顯。
原因其實很簡單。
AI革命進入下半場。
市場不再只講故事,而開始尋找真正賣鏟子的人。
半導體企業就是最大的受益者。
無論誰開發AI模型,最終都離不開GPU、HBM存儲和先進封裝。
於是出現一個有趣現象:
軟體公司跌;
硬體公司漲。
有人開玩笑說:
淘金時代最賺錢的,從來不是淘金者,而是賣鏟子的人。
當資金從互聯網平台流向晶片產業,意味著市場開始追逐更確定的利潤。
新賽道已經逐漸浮出水面。
AI第二階段,可能屬於半導體。
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