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富瑞：存储漲價或超預期，AI雲廠商鎖貨加劇供應緊張
BlockBeats 消息，6 月 22 日，杰富瑞表示，全球存储芯片價格漲幅可能顯著高於市場預期，原因是雲計算巨頭提前鎖定產能、AI 伺服器需求持續擴張，而主要存儲廠商仍缺乏大幅擴產意願。
在 6 月 21 日發布的一份全球科技行業報告中，杰富瑞援引存儲行業專家觀點稱，2026 年第三季度存儲價格可能環比上漲 40% 至 50%，第四季度再漲 30% 至 40%。這一預測明顯高於歐美投資者此前預期的 15% 至 20%，也高於部分亞洲產業鏈近期反饋。
報告稱，若不計中國廠商，2026 年全球存儲 bit 供應預計僅增長 7% 至 8%，主要來自製程遷移，而非新增晶圓產能。DRAM 和 NAND 合計供應缺口可能達到每月 15 萬至 20 萬片晶圓。由於 2027 年也缺乏明顯晶圓產能增長，供應緊張或將延續。
AI 需求是本輪存儲周期的主要驅動力。報告指出，雲服務商已經與存儲廠商簽署兩年期長期供貨協議，並支付約 40% 的預付款。這些長期協議目前占用約 50% 的行業產能，未來可能升至 70%。相比之下，消費電子廠商難以獲得類似協議，可能在 2026 年至 2027 年面臨更大的成本和供應壓力。
HBM 仍處於短缺狀態。杰富瑞援引專家估算稱，行業 HBM 產能約為每月 33 萬片晶圓，2027 年可能升至 48 萬片。新增產能將限制 HBM 未來 12 個月漲價幅度，但漲幅仍可能達到約 70%。
報告還認為，中國存儲廠商短期內不會威脅本輪牛市。長鑫存儲在 DRAM 技術上仍落後全球領先廠商約 1.5 至 2 代，在缺乏 EUV 能力的情況下，短期難以升級至 DDR6 或 HBM3E。中國廠商 2026 年至 2027 年的擴產主要影響低端市場。不過，報告也指出，中國 NAND 技術到 2028 年可能具備更強全球競爭力。
杰富瑞提醒，2028 年可能成為周期風險點。如果屆時全球晶圓產能增長 15% 至 20%，同時 AI 需求放緩，存儲價格可能出現大幅回落。但在 2026 年至 2027 年，存儲行業仍可能維持強定價權，尤其是在雲廠商鎖貨、消費電子供給被擠壓的背景下。