玻璃基板風口已至!產業鏈全面提速


關鍵催化:台積電正式發布CoWoS玻璃基板開發計劃,聯合供應鏈巨頭進行產業化驗證,標誌著該技術正式進入量產前夜。
AI晶片越來越大,傳統有機/矽基板扛不住了(翹曲、發熱、信號差)。玻璃基板憑藉“更穩、更平、更密、更快”的物理優勢,成為解決大算力封裝瓶頸的唯一解。
TGV全流程龍頭:沃格光電(打通薄化 - 打孔 - 填銅全製程,送樣頭部客戶)。
設備彈性先鋒:帝爾激光(TGV激光微孔設備已出貨)、大族激光、德龍激光。
面板跨界巨頭:京東方A(投建試驗線,綁定康寧)、彩虹股份(高世代線技術遷移)、TCL科技。
封測落地平台:長電科技(完成驗證)、通富微電(綁定AMD,技術儲備深厚)。
關鍵材料/耗材:凱盛科技(超薄玻璃原片)、天承科技(電鍍填銅化學品)、艾森股份(光刻膠)。
產業節奏將會是:設備先行 -> 試驗線驗證 -> 2027年小批量 -> 2028年大規模量產。
現在或許正是從0到1的關鍵布局期!
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