LibTV 會是下一個 Cursor 嗎？

昨晚看到晚點發了演語科技的大稿，8 個月兩輪 5 億美元，陳冕從剪映出來連續跑通三款 AI 產品的 PMF。晚點稱之為：國內 AI 應用的“大標的”
我有些好奇就隨手發給了我的龍蝦們詢問了一番，原來大功臣是 LibTV ——一個 3 月才上線的 AI 視頻創作平台。根據龍蝦查到的信息，LibTV 上線首月單日收入就破百萬美元，服務近千個團隊。公司整體 ARR 突破 3 億美元，5 月收入同比漲 3000%。
收入爆發的原因是踩中了 AI 短劇/漫劇的風口。今年 Q1 全行業上線 12.8 萬部微短劇，AI 劇佔了 12.2 萬部。LibTV 正好給這些短劇團隊提供視頻生產能力，接住的是👉專業內容生產者 B 端的真實預算👈，不是 C 端訂閱的小錢。
這個劇本有點眼熟，看起來像是 Antropic 怎麼用 Claude Code 彎道超車了 ChatGPT……不，更像是當年 Cursor 的劇本。
如果說 LibTV 是視頻賽道的 Cursor，那麼 LibTV 很有可能也會面臨 Cursor 後續的困境。
我們都知道現在 Seedance2.0 在視頻生成賽道是斷層領先的，可用率 90%+，可靈 Veo 以及阿里出的 happyhorse 現階段都達不到真正的生產級。不難推測，LibTV 的核心視頻生成能力主要用的就是 Seedance 2.0
而字節自己是有剪映的——今年 2 月就深度集成了 Seedance 2.0。剪映 + Seedance，就是字節自己的端到端方案，LibTV 很可能會成為那個幫忙驗證完市場需求之後隨時可能被收回鑰匙的外部玩家。
同樣的劇本下，LibTV 比 Cursor 更被動：
1️⃣Cursor 被 Claude 背刺至少還有選擇，Claude 之外有 GPT、Gemini，IDE 生态和用戶習慣也是實打實的壁壘。而對於 LibTV 來說，名義上接了多家模型，但真正能上生產的只有 Seedance2.0，模型沒得換（這裡真心希望阿里的 HappyHorse 能努努力，有競爭才是利好，參考 CC 和 Codex）
2️⃣再看 harness 層——剪映本身就是幾億用戶的成熟視頻編輯器，工作流編排這層壁壘字節想追並不難。Cursor 好歹有自己的 IDE 生态做護城河，LibTV 連這一層都不算厚。
3️⃣LibTV 背後的母公司 Evoken 是一個典型的純應用層公司，大概率是沒有視頻生成模型的自研能力的。而 Cursor 現在已經在搞自研模型了——哪怕短期追不上 Claude，至少有一條逐步減少依賴的路可以走。
模型沒得選，harness 不難追，自研沒能力，供應商就是直接競品。陳冕自己就是剪映出來的，他應該比誰都清楚這個局。
晚點的稿子一向寫的很有深度，我猜他們一定會問到這樣個問題——3 億美元 ARR 里，付給字節 Seedance 的占多少？
沒寫出來，我想大概率不是不想說，而是不能說。