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AI推理服務商Baseten拿下15億美元融資，雙層估值最高130億美元，Wellington Management首次入局AI推理賽道。但租用GPU轉售的毛利率風險，才是這個賽道最該被盯住的指標。
Baseten在20家雲服務商算力之上搭軟體層，客戶包括Cursor、Mercor。2026年Q1年化經常性收入從2億美元飆升至6億美元，同比翻20倍。CEO稱特定任務用開源模型成本僅為閉源的30%。
但毛利率才是算力中介的命門。租用GPU轉售，本質是賺差價，上游雲廠商一旦降價或收緊條款，利潤空間會被迅速壓縮。Wellington的入局被看作賽道持久性信號，但機構背書不等於商業模式無懈可擊。
AI推理需求爆發是確定的，但算力中介能否守住利潤，取決於能否建立足夠深的軟體層壁壘，讓客戶遷移成本高於議價動力。否則，高成長背後可能是薄利甚至虧損。
對加密市場而言，AI推理賽道的資本湧入，正在分流原本可能流向DePIN、算力代幣化的資金。算力中介的成敗，也間接影響去中心化算力網路的叙事可信度。
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