持續的通膨讓降息預期一再拉長，最後在AI大基建的背景下，人類開始了一場大周期的財富轉移現象

這個現象的關鍵節點在於美伊戰爭的開始，油價的持續上漲，讓通膨預期升高，市場上缺錢，但是資本又怕錯過未來的車票，所以由谷歌 META 亞馬遜先出資拉動了美股上的AI絕對龍頭英偉達，直接讓半導體板塊企業業績暴增，這個階段大家還在調侃美股是七巨頭和AI大模型互相簽訂合同拉升股票
然而訂單的持續落實，直接讓存儲的供需出現嚴重失衡，韓國股市成為儲存短缺的直接受益者，成為了韓國股市的瘋狂，而給芯片公司提供原材料的日本股市也因為高端材料的供應不斷拉升。
我們低估了這次AI大周期的瘋狂蔓延，而在半導體芯片這些之外，接到大量訂單的中國光模組公司開始發力，在確定的訂單，高景氣，高利潤疊加之後，美股的半導體科技，韓國的儲存，日本的材料，中國的光模組形成共振，這個AI產業的牛市之局已經奠定，所有在車上的不在車上的都明白，雖然現在的這些公司已經在透支未來三年的業績，但是不妨礙此時此刻賺錢。
當時間來到美伊戰爭結束的此時，因為戰爭帶來的高通膨依然在傳導，但是加息真正落地又會很大程度挤壓發展，但是在目前的市場流動性緊缺的情況下，一場AI產業開始吸血其他板塊的鏈條真在開始。
美股的消費類股票早就停止了上漲，價值投資之神巴菲特的伯克希爾已經跑輸標普10%以上，標普跑輸納指，納指跑輸SMH，SMH又跑輸DRAM，而美股的軟體類公司，也是一幅熊市的模樣，美股的持倉的好處是，把股東當人，在這種大公司強盈利的情況下，就算被吸血也沒有脫離價值投資很遠。
韓國股市的才是最亮眼的，而韓國民眾喜歡高槓桿，所以我們在韓國股市上總能看到去槓桿的場景，特別是出現熔斷跌停和漲停，本質上韓國人比較亢奮和瘋狂。
中國股市的結構性牛市也在一片混沌中出現了主線，中國股市的股民是最難的，剛開始的去外資，後面又批量上市IPO吸血，量化派開始進場收割，最後留下的基本都是長久耐力拿著藍籌白馬股的股民，而隨著經濟下行周期的開始，股市指數降到了歷史低點，在所有人都沒有信心的時候，國家救市，沒有選擇白馬藍籌，去拉動了銀行保險紅利基金，而隨著行情企穩，市場頻繁出現了黃金，稀土，軍工，證券，新能源，新消費，地產復甦等多個細分賽道，而每個賽道都不持久，中國股民的耐力值是全球第一的，在這種情況下，還有很多人拿著基建股，等著指數拉升，全面牛市，而市場這次是割接的，不僅沒有全面牛市，變成了AI全面吸血各個板塊，有業績的沒業績的，只要和AI無關一律吸血，現在的A股只有站在光裡，記在芯裡，只要你用AI去分析A股隨便一支AI股，都顯得股價特別不合理，但是他就是實打實賺錢，不在這個賽道的其他公司就是業績再優秀也不會上漲，進了AI的錢是會笑話其他價值投資的人的，哪怕你是中國的巴菲特，買了拉布布，也會被笑……
AI這個吸血獸是不会放弃碳基生物的最後一滴血，比特幣在的周期進入熊市後，變得特別脆弱，反彈10%要跌20%，這些獲利的賣盤資金都跑到了AI基建股票上，曾經的礦場也都搖身一變開始變成了數據中心，幣圈交易所通過證券公司和RWA把美股直接搬到了加密貨幣的家門口，那些通過發行項目的項目方也把獲利資金變成了AI的股份，做市商開始暴力收割，這些幣圈零和博弈的勝者正帶著韭菜的血汗錢快速跑向AI，大家在認可FTX創始人的投資眼光時沒發現他投出來的錢都是加密貨幣用戶的錢么？一個小偷的被抓只能證明還有很多小偷在做這個事，這也是很多人離開加密貨幣的原因，这个行业的初心和资金正在向AI转移……
當這一切發生的時候，我們知道AI的進程在加速了，而非AI資產都被“老登”化了，除了股市上，我們也發現身處各個國家的人民大家的經濟都不景氣。大家既希望AI快速發展替代人類工作，又在焦慮明天的早餐錢，而一個事實是：
全球正在通過金錢進行投票，人類走向了一個十字路口，我們正在經歷經濟下行和AI進程的高速發展的陣痛期，而作為一個個體，必須選擇自己接下來的重點方向到底是什麼？