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被視為全球最激進的 AI 投資人之一的 Leopold Aschenbrenner，一邊在公開市場用約 90 億美元名義倉位做空 NVIDIA、ASML 和 Oracle，一邊把資金轉向更深層的 AI 基礎設施與模型資產。
他的持倉邏輯可以拆成三個方向，一個判斷：
做空晶片。他的對沖基金 Situational Awareness LP 在半導體板塊建了約 84.6 億美元的看跌期權，涵蓋英偉達、博通、AMD、甲骨文、美光、台積電等。他在論文中提到，到 2025 年底或 2026 年初，市場已經基本上完全反映了 GPU 的價值。晶片是整個 AI 栈中最容易被商品化的一層，亞馬遜 Trainium、谷歌 TPU、Cerebras 全新架構都在挤這條賽道，競爭可能壓平利潤率。
做多 AI 實驗室。Anthropic 是基金單一最大持倉，佔比約 20%。在他的框架裡，實驗室是「擁有需求的那一層」。此外還重倉 CoreWeave 約 3 億美元，這家新型雲服務商專門幫 AI 實驗室解決 GPU 部署、電力供應和冷卻。
做多基礎設施。許多 AI 實驗室面臨的問題是，GPU 已經夠用，但現有電網是為人類設計的，扛不住 AI 的耗電需求。他把 20% 仓位砸進了做燃料電池的 Bloom Energy，同時掃貨一批正在從比特幣挖礦轉型 AI 數據中心的公司：CleanSpark、Riot Platforms、Applied Digital、IREN。瓶頸已經從「誰造晶片」變成了「晶片插到哪裡去」。
空頭規模歷史上首次超過多頭，80 億美元的空頭敞口是 18 個月前整個基金淨值的 40 倍。
他不是在賭 AI 會失敗，他是在賭利潤會從晶片製造層轉移到掌握需求的實驗室和掌握瓶頸的基礎設施層。