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早呀！我們來聊聊甲骨文的財報，它作為全球算力龍頭（美國算力租賃前五），其財報能揭示算力發展方向。
看財報關鍵條：剩餘履約訂單達6380億美元，換算後約4.5萬億，同比暴增363%，12%一年內兌現、34%1 - 3年兌現（因長期合約）。AI基建訂單集中落地，簽約70億美元，客戶自供伺服器，利潤率不遜傳統訂單，可見算力需求火爆。
算力稀缺，GPU推理利用率達97.5%，近乎滿負荷。算力可無縫續約、轉租。大客戶拓展順利，當季300家企業上線，四家客戶各簽80億美元訂單，還拿下多個大型政企項目，美國市場算力需求旺盛。
資本投入力度大，2026年投480億美元，2027年開支700億美元加200 - 250億客戶預付款，後續還將翻倍。頭部公司大投入說明算力行業未到頂。
海外如SK海力士晶圓產能未來幾年將翻倍，國內雖有deepseek等公司token和股價下跌，但數據中心需求實則在增（類比麵包降價但麵粉需求因麵包銷量漲而增）。
當前市場雖有通脹、加息、世界杯魔咒、缺口等因素，但A股未到歷史頂部，市場泡沫已消，處於有價值點位，應保持理性，勿被恐慌裹挾。