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銅進光退！對於 SemiAnalysis 那篇引起軒然大波的報告還沒學習的人就落伍了
這篇名為 Powered Down, Lights Off. 800VDC Pushout and CPO Delays 的報告的核心就是 CPO 至少要到 28 年才能規模化引發的一系列影響。量子速讀，一句話總結就是市場對於 800VDC 和 CPO 過於樂觀，目前的良率和集成問題比較嚴重，導致英偉達原本主推的 800VDC 大規模採用至少推遲到 2028-2029 年，在目前的 Rubin 架構中 800VDC 並非必需品
CPO上量起碼到28年的話，利好銅互聯 (AEC) 和可插拔光模組供應商，光進銅退的局面又被改變了，這兩個板塊會在兩年內繼續贏。當然，像是 $LITE 這樣的 CPO 強股並不是被證伪了，不用過於恐慌，我個人還是看好 CPO 的未來的，不過我目前的倉位還是集中在銅互聯、可插拔光模組等短期內一定會被市場進一步炒作的股票，從報告發布之後，資金共識明顯集中在這些股票上
$CRDO $ALAB