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AlPRN
2026-06-01 22:11:10
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很明显市场才是没有注意到的
$MU
股票突破了1000美元大关，自年初以来回报率超过200%，过去一年增长了920%！
而且……这只股票的市盈率仍然只有大约9倍，截止到2027年
最重要的问题是：这只股票处于周期性阶段（Cyclical）如往常一样吗？还是我们面临一个需要以不同方式对待的历史性阶段？
所有数据都显示我们正处于一个结构性不同的阶段：
- HBM的2026年产能已全部售出，$MU 预计只能满足其主要客户中两-thirds的中期需求
- DRAM价格在一年内上涨了至多6倍，服务器内存每年增长超过300%
- UBS预计短缺将持续到2028年第二季度，且从2027年至2029年每股利润将超过100美元
该行业将持续获胜，直到供需平衡，而这一点预计要到2029年前都难以实现
MU
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很明显市场才是没有注意到的 $MU
股票突破了1000美元大关，自年初以来回报率超过200%，过去一年增长了920%！
而且……这只股票的市盈率仍然只有大约9倍，截止到2027年
最重要的问题是：这只股票处于周期性阶段（Cyclical）如往常一样吗？还是我们面临一个需要以不同方式对待的历史性阶段？
所有数据都显示我们正处于一个结构性不同的阶段：
- HBM的2026年产能已全部售出，$MU 预计只能满足其主要客户中两-thirds的中期需求
- DRAM价格在一年内上涨了至多6倍，服务器内存每年增长超过300%
- UBS预计短缺将持续到2028年第二季度，且从2027年至2029年每股利润将超过100美元
该行业将持续获胜，直到供需平衡，而这一点预计要到2029年前都难以实现