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建国同志1
2026-05-20 15:33:43
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AI 時代最貴的資源不是 GPU，是電。
Bernstein 今早報告：北美 BTC 採礦公司已經鎖定 27 GW 電力容量、簽下價值 $90B 的 AI 算力訂單。IREN、Riot、CleanSpark 三家頭部已經把"挖幣"業務擠到第二曲線。
敘事徹底翻轉了， AI 巨頭被迫排隊求礦企。
數據中心從電網申請到接入要 3-5 年；礦企手裡的電力合同是現成的；OpenAI、Google、Meta 現在要算力等不起這個周期，誰手上有現成電力誰就是新上游。
議價權倒過來了，去年礦企求 NVDA 給芯片；今年 Sundar 給 Riot 的 CEO 發郵件求電力。
二級影響也得看到，MARA 、HUT8 、CIFR 這種之前因 BTC 跌被錯殺的二線礦企，現在估值錨要重畫；按 AI 數據中心 REIT 算，不按挖礦公司算。
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招财猫猫猫猫猫猫
· 05-21 00:19
據 ChainCatcher 報道，根據 SoSoValue 數據，昨日（美東時間 5 月 19 日）SOL 現貨 ETF 單日總淨流入 378.29 萬美元。Fidelity Solana Fund ETF (FSOL) 淨流入 322.27 萬美元，歷史總淨流入達 1.78 億美元。VanEck Solana ETF (VSOL) 淨流入 56.02 萬美元，歷史總淨流入達 1824.76 萬美元。截止發稿前，SOL 現貨 ETF 總資產淨值為 9.58 億美元，SOL 淨資產比率 1.96%，歷史累計淨流入已達 11.21 億美元。
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Bernstein 今早報告：北美 BTC 採礦公司已經鎖定 27 GW 電力容量、簽下價值 $90B 的 AI 算力訂單。IREN、Riot、CleanSpark 三家頭部已經把"挖幣"業務擠到第二曲線。
敘事徹底翻轉了， AI 巨頭被迫排隊求礦企。
數據中心從電網申請到接入要 3-5 年；礦企手裡的電力合同是現成的；OpenAI、Google、Meta 現在要算力等不起這個周期，誰手上有現成電力誰就是新上游。
議價權倒過來了，去年礦企求 NVDA 給芯片；今年 Sundar 給 Riot 的 CEO 發郵件求電力。
二級影響也得看到，MARA 、HUT8 、CIFR 這種之前因 BTC 跌被錯殺的二線礦企，現在估值錨要重畫；按 AI 數據中心 REIT 算，不按挖礦公司算。