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AI產業鏈兩端都在加速
長話短說，只看兩端
上游DDR：長鑫上市，目測會複製寧德時代對電池的價格屠殺，但真實產業鏈不是鏈上土狗1秒K線500個方向，一切發生都需要時間。內存緊缺將在1-2年內逐漸緩解，供給增速將逆轉超過需求增速。
HBM：長鑫長存暫時還做不了，既然海力士 三星等敢放棄消費級市場，首先是有長期協議，第二是有技術的護城河。
最下游，大模型廠家紛紛親自下場，顆粒歸倉
1.OpenAI和anthropic分別拉了PE和VC成立合資公司，將這些PE/VC投資網絡中的公司進行業務流程AI化，拉人頭，沖業績
2.Google大面積招聘AI駐場工程師，類似PLTR模式，加速B端業務落地。
3.Google與黑石成立合資Cloud公司，利用黑石的投資網絡，拉AI雲的客戶。
如果說B端和C端客戶主動訂閱大模型，是Farming，那大模型的主動出擊，可以視為Hunting。
幾個HypeScaler都在滿世界發債，增加算力基建的CapEx，但同時OpenAI Anthropic Google也開始積極拉客戶，通過Hunting開始驗證和兌現大模型B端客戶的回報。
特別是OpenAI和Anthropic更需要漂亮的數字，來支撐未來的萬億市值。
總結成一句話，地主家也快沒餘糧了
如果B端客戶收入，AI落地不理想，AI大規模投資的增速就可能掉頭，美股會迎來深度調整
投資賭預期，stay alert stay safe