#TrumpVisitsChina

🌏 习近平訪問中國已結束 — 這才是真正影響市場的內容
北京峰會已經結束，現在來到區分市場認真分析師與新聞標題讀者的部分 — 他們了解的是實際發生了什麼，而非新聞稿所說的事情。
三天。五個主要議程項目。兩個強大力量在自貿戰爭開始以來最敏感的關鍵點上對峙。那我們到底得到了什麼？
氛圍是首次勝利。在這次峰會之前，市場非常緊張。伊朗升級、半導體出口緊張、台灣局勢緊張、關稅對抗，創造了一個可能讓峰會失敗的背景。最壞的情況沒有發生。雙方都描述這次對話富有成效，這足以促使風險資產以建設性方式反彈。
關於關稅的訊息——跡象顯示的是一個框架，而非最終解決方案。雙方都沒有完全勝出，這在外交中通常意味著雙方都獲得了一些可行的成果。部分降低關稅的框架，如果得到確認，將直接減少兩個最大經濟體之間商品流通的通脹壓力。對於一個通脹率為3.8%、聯邦儲備局新任鷹派主席的市場來說，任何通脹緩解措施——尤其是通過降低貿易升級來實現的——都非常重要。
我將特別關注伊朗停火的進展，未來幾天會密切觀察。根據早期報導，中國已同意與德黑蘭進行外交接觸。這一承諾並不保證停火，但大大改變了可能性。原油市場將比其他資產類別更快反映這一變化。未來48小時內，請密切關注油價，以判斷北京對伊朗的承諾是否具有實質性或僅是象徵。
報導指出，波音和高通的官員在特定貿易協議上取得了進展。高通向中國的晶片銷售、波音飛機的交付積累——這些具體的經濟成果會影響盈利，進而影響市場估值。
對於數字貨幣來說，這次峰會最重要的結果是全球風險偏好的改善。比特幣在峰會期間保持在81,000美元以上，消化了高通脹、不確定的聯邦主席新任命，以及半導體的痛苦——這是值得注意的。再加上北京的真實外交進展，向83,000到85,000美元的目標前進在月底前變得更為現實。
峰會結束了。市場反應才剛剛開始。
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