伊朗集群，5月14日。峰會已經舉行。伊朗忽略了它。

今天早上，伊朗船隻在富查伊拉以西38英里處登上一艘船，正返回伊朗水域。一些小時後，有人在海峽更深處擊中一艘韓國貨船。首爾： “我們排除除了伊朗之外的任何一方是攻擊的背後推手。”
所有這些事情發生的時候，特朗普正坐在人民大會堂對面與習近平會談。
Polymarket在這次峰會前為一個賭注定價。中國是伊朗最大的石油買家，擁有特朗普沒有的杠杆。抽掉水龍頭，海峽重新開放。
那就是交易。
白宮幾個小時前發布了會談結果。特朗普和習近平同意的三件事：
1. 霍爾木茲海峽必須保持開放。
2. 伊朗永遠不能擁有核武器。
3. 中國將購買更多美國石油。
王毅和盧比奧加入了他們的聯合聲明：沒有國家可以在國際水域收取過路費。直接針對伊朗的新過境費用制度。
中國公開站在美國一邊。伊朗在同一新聞週期內以扣押船隻作出回應。我在看消息時，第二次攻擊發生了。
中國是夏季內唯一現實的調解者。巴基斯坦較慢。美伊直接對話陷入僵局，且在夏末之前沒有符合條件的第三選項。
和平的賭注是中國的賭注。習今天早上公開埋葬了它。
“鐵錘行動”
NBC在峰會直播時報導了這個消息。如果停火崩潰，下一階段伊朗戰爭的代號是“鐵錘行動”。改名的目的是重置60天的戰爭權力時鐘，從零開始。特朗普可以再次發動轟炸行動，而無需返回國會。
五角大樓正在準備動用動能選項。文件已預先準備好。
三件事值得關注：
1. 正式下令“自由計劃”。
2. 一艘商船受到重創，登上頭條。今天富查伊拉的扣押事件已經接近。
3. 伊朗正式退出談判。
尚未開火。一旦開火，預計變動在15-20點，而非5點。
我空頭的地方
參議院今天早上狹隘地確認了凱文·沃什為聯邦儲備主席。PPI同比增長6%，為2022年以來最快，受戰爭能源通脹推動，貨運成本上升。10年期國債收益率達到自7月以來的最高點。交易員預計明年會加息，而非降息。
我空聯儲0次降息。我押注聯儲至少會降一次。
債市正向我喊話，反其道而行。
本周，一個S級大戶在$35k YES上以0.69美元買入了看跌期權。與我的賭注相反，接近當前價格。經過校準的資金。
我目前不喜歡這個倉位。戰爭能源加上沃什、熱的CPI和熱的PPI，講述著一個連貫的故事。我在做反向押注。
我接下來48小時的觀察重點
布倫特原油持續低於98美元。這才是真正的“伊朗正在緩和”的信號。布倫特目前在106美元。
巴基斯坦外交部長正飛往德黑蘭、利雅得或華盛頓。這是最高信心的預兆，表明有人在斡旋一些真正的事情。消息尚未披露。
明天特朗普與習近平的聯合聲明中，是否會涉及伊朗相關語言。可能不會。今天的會談結果已經沒有提及伊朗。
思科盤後漲20%。AI FOMO正在吸走對戰爭的注意力。通過宏觀渠道緩解油價，但不觸及地緣政治層面。不要混淆兩者。
框架
中國曾是槓桿。習近平反其道而行。
伊朗以攻擊作出回應。五角大樓加強了動能選項。鮑威爾將聯儲交給一個被債市視為更鷹派的人，進入四年來最熱的PPI。
第77天。峰會沒有改變走向，只是澄清了它。