公司已授予承銷商30天的選擇權，以按公開發行價（扣除承銷折扣和佣金）購買最多2,058,824股額外的A類普通股。J.P. Morgan和BofA Securities擔任此次發行的主承銷管理人。花旗集團、Piper Sandler和Raymond James擔任聯合承銷管理人，Johnson Rice & Company、MUFG、Northland Capital Markets、Roth Capital Partners、Seaport Global Securities和Texas Capital Securities擔任協同管理人。預計此次發行將於2026年2月23日完成，並受制於常規結束條件。
此次發行僅通過符合1933年證券法修正案要求的招股說明書和最終招股說明書補充文件進行。關於此次發行的最終招股說明書和相關基本招股說明書的副本（如有）可從J.P. Morgan Securities LLC獲取，郵寄地址為c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或通過電子郵件prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com；BofA Securities則可郵寄至NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股說明書部，或通過電子郵件dg.prospectus_requests@bofa.com，亦可訪問SEC網站www.sec.gov。
註冊聲明於2026年2月19日提交，提交後即生效。可在SEC網站www.sec.gov的「Select Water Solutions, Inc.」下免費獲取註冊聲明。此新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不構成在任何未完成註冊或資格認證的州或其他司法管轄區內銷售此類A類普通股或其他證券的行為。
Select Water Solutions 宣布普通股公開發行的定價
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Select Water Solutions 宣布公開發行普通股的定價
PR Newswire
2026年2月20日星期五，格林威治標準時間下午1:45 讀取時間約4分鐘
文章內容：
WTTR
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德克薩斯州蓋恩斯維爾，2026年2月19日 /PRNewswire/ -- Select Water Solutions, Inc.（紐約證券交易所代碼：WTTR）（以下稱「Select」或「公司」）今日宣布，其經承銷的公開發行13,725,491股A類普通股，面值每股0.01美元，公開發行價格為每股12.75美元，根據已生效的S-3表格備貨註冊聲明（以下稱「註冊聲明」）向美國證券交易委員會（「SEC」）提交。
公司打算將募集資金用於一般公司用途，包括水基礎設施增長資本項目、潛在收購或在公司可持續性掛鉤信貸設施下的債務償還。
公司已授予承銷商30天的選擇權，以按公開發行價（扣除承銷折扣和佣金）購買最多2,058,824股額外的A類普通股。J.P. Morgan和BofA Securities擔任此次發行的主承銷管理人。花旗集團、Piper Sandler和Raymond James擔任聯合承銷管理人，Johnson Rice & Company、MUFG、Northland Capital Markets、Roth Capital Partners、Seaport Global Securities和Texas Capital Securities擔任協同管理人。預計此次發行將於2026年2月23日完成，並受制於常規結束條件。
此次發行僅通過符合1933年證券法修正案要求的招股說明書和最終招股說明書補充文件進行。關於此次發行的最終招股說明書和相關基本招股說明書的副本（如有）可從J.P. Morgan Securities LLC獲取，郵寄地址為c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717，或通過電子郵件prospectus-eq_fi@jpmchase.com和postsalemanualrequests@broadridge.com；BofA Securities則可郵寄至NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001，收件人：招股說明書部，或通過電子郵件dg.prospectus_requests@bofa.com，亦可訪問SEC網站www.sec.gov。
註冊聲明於2026年2月19日提交，提交後即生效。可在SEC網站www.sec.gov的「Select Water Solutions, Inc.」下免費獲取註冊聲明。此新聞稿不構成出售要約或購買要約的邀請，也不構成在任何未完成註冊或資格認證的州或其他司法管轄區內銷售此類A類普通股或其他證券的行為。
**關於Select Water Solutions, Inc. **
Select是能源行業可持續水和化學解決方案的領先供應商。這些解決方案由公司關鍵的水基礎設施資產、化學品製造和水處理與回收能力支持。
關於前瞻性陳述的警示聲明
本通訊中除歷史事實陳述外的所有陳述均為前瞻性陳述，包含我們對未來結果的當前預期。我們已試圖通過使用「可能」、「相信」、「預計」、「期望」、「打算」、「預測」、「將」、「估計」、「初步」、「預測」等詞語來識別任何前瞻性陳述。前瞻性陳述的例子包括但不限於有關擬議A類普通股發行及其資金用途的陳述。儘管我們相信所反映的預期及其基礎假設或依據是合理的，但不能保證這些預期將會成為事實。此類陳述並非未來績效或事件的保證，並受到已知和未知風險及不確定因素的影響，可能導致我們的實際結果、事件或財務狀況與此類前瞻性陳述所暗示或包含的內容有重大差異。這些風險和不確定因素包括在我們最新的10-K年度報告的「風險因素」部分討論或提及的內容，以及我們不時向SEC提交的其他文件中列明的內容。投資者不應過度依賴我們的前瞻性陳述。任何前瞻性陳述僅代表作出該陳述之日的看法，我們不承擔公開更新或修正任何前瞻性陳述的義務，除非法律另有規定。
| 聯絡人： | Water Solutions, Inc. | | --- | --- | | | Garrett Williams – 企業財務與投資者關係副總裁 | | | (713) 296-1010 | | | IR@selectwater.com | | | | | | Dennard Lascar 投資者關係 | | | Ken Dennard / Natalie Hairston | | | (713) 529-6600 | | | WTTR@dennardlascar.com |
Cision
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