Abbey Mortgage Bank 尋求股東批准籌集 1,645 億奈拉資本

艾比抵押貸款銀行有限公司（Abbey Mortgage Bank Plc）計劃尋求股東批准，通過股權和債務工具的組合籌集高達1645億奈拉的資本，該銀行正追求一個雄心勃勃的重組和擴張計劃。

籌資計劃包含在該銀行第34屆年度股東大會（AGM）的通知中，該會議預定於2026年5月25日線上舉行，屆時股東將審議涉及債務發行、股本籌集和企業重組的決議。

根據提交給奈及利亞交易所（NGX）的AGM通知，欲參加線上股東大會的股東被建議在會議前不遲於48小時向銀行的登記機構非洲審慎有限公司（Africa Prudential Plc）提交委託書。

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他們的看法

根據由公司秘書Geoff O. Amaghereonu簽署的銀行AGM通知，資本籌集包括兩個部分，將分批發行，並由董事會根據規定的條款決定，須獲得CBN、證券交易委員會（SEC）和奈及利亞交易所的監管批准。

• 首先，董事會尋求授權通過私募配售約合64.55億奈拉的普通股，每股面值50寄，定價為每股2.43奈拉，以籌集新股本。
• 這將使銀行已發行股本從50.8億奈拉（約10.15億普通股）幾乎三倍增長，完成後約為183.6億奈拉。
• 其次，股東將被要求授權一個1000億奈拉的債務發行計劃，銀行可在此計劃下發行各類債務工具。
• 發行計劃可能包括高級無擔保或有擔保票據、次級債、可轉換證券、商業票據、中期票據和債券。

這些戰略舉措旨在再融資現有債務、擴大貸款組合，並增強銀行的財務韌性，以支持長期增長，適應不斷變化的金融服務環境。

更多見解

AGM決議的說明性備忘錄指出，該籌資也是銀行更廣泛企業重組計劃的關鍵組成部分，旨在提升資本充足率、改善運營效率，並使銀行結構符合相關監管要求。

• _“這將支持銀行達到最低資本門檻的能力，同時確保持續遵守行業規範並維持業務連續性，”通知中指出。
• 除了資本籌集外，股東在AGM上還將考慮宣布2025財年的每50寄股份12寄的股息，須扣除適用的預扣稅。
• 若獲批准，股息將於2026年5月25日同日支付給在2026年5月12日登記在冊的股東名冊上的股東。

股東名冊將於2026年5月13日（星期三）至5月15日（星期五）關閉，以更新股東記錄。

你應該知道的

如果批准並完成擬議的股權籌集，銀行的總發行股數將擴展超過260%，從約101.5億股增加到最多367.2億股，每股面值50寄，新股在所有方面與現有股份享有同等權利。

• 章程大綱也將被修訂，以反映擴大的股本。
• 以每股21寄的每股盈餘（較2024年的11寄增加）為基礎，擬議的每股12寄股息較2024年的6寄增加了100%，延續自2023年以來的股息支付歷史。
• 在2025年經審計的財務報告中，艾比抵押貸款銀行報告稅前利潤為31.2億奈拉，較前一年的12.2億奈拉增長154.32%。
• 稅後利潤為21.6億奈拉，扣除收入稅支出9.605億奈拉，較前一年的10.6億奈拉有所下降。
• 強勁的表現由利息收入的增長推動，從2024年的11.95億奈拉增至18.97億奈拉，淨利息收入為5.08億奈拉，同比增長49.81%，由3.40億奈拉升高。

在扣除1520萬奈拉的減值準備後，淨營運收入仍然強勁，達到61億奈拉，較上一年增長62.66%。

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