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Genesis Energy, L.P. 增加規模並定價公開發行高級票據

Business Wire

2026年2月19日星期四 上午10:53 GMT+9 讀取時間約3分鐘

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休士頓，2026年2月19日--(商業線訊)--Genesis Energy, L.P. (紐約證交所代碼：GEL) 今日宣布已定價一項總額為7億5,000萬美元的公開發行，票面利率為6.75%，到期日為2034年的高級票據（以下稱「票據」）。此次票據的發行規模較先前宣布的5億美元總額有所擴大。投資者的價格將為票據面值的100%。該票據將與我們的子公司Genesis Energy Finance Corporation共同發行，並最初由我們所有子公司（不包括我們的非限制性子公司）擔保。我們打算將此次募得的淨收益用於：(i) 購買或贖回所有尚未償付的7.75% 2028年到期的高級票據的本金，以及 (ii) 用於一般合夥用途，包括償還我們的高級擔保信貸設施下部分循環借款。預計該票據的發行將於2026年3月4日結算，並受一般結算條件約束。

美國銀行證券和花旗集團將共同擔任此次發行的全球聯合牽頭經紀商。Capital One Securities、SMBC Nikko、富國證券、亨廷頓資本市場、Regions Securities LLC、法國巴黎銀行證券公司、Citizens Capital Markets、第五第三證券、PNC Capital Markets LLC、RBC Capital Markets、Scotiabank 和 Truist Securities 將共同擔任簿記管理人，而First Citizens Capital Securities則擔任管理人。關於此次發行的最終招股說明書補充資料及相關基本招股說明書的副本（若有提供），可從以下位置取得：

美國銀行證券
NC1-004-03-43
北卡羅來納州夏洛特市北大學院街200號，3樓
郵遞區號：28255-0001
招股說明書部門收
電子郵件：dg.prospectus_requests@bofa.com

您也可以在資料公開後，透過訪問SEC的網站www.sec.gov免費取得這些文件。

本新聞稿不構成任何證券的銷售要約或購買要約，也不會在任何未經註冊或資格認證的州或司法管轄區內進行此類證券的銷售，任何此類要約、招攬或銷售在該等州或司法管轄區內若屬非法，均須遵守相關法律。票據的發行僅透過招股說明書補充資料及隨附的基本招股說明書進行，這些文件是我們之前向美國證券交易委員會提交的有效S-3架構備案中的一部分。

本新聞稿不構成根據2028年到期的7.75%高級票據的契約下的贖回通知。

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Genesis Energy, L.P.是一家多元化的中游能源主有限合夥企業，總部位於德州休士頓。Genesis的業務包括海上管道運輸、海運和陸上運輸及服務。Genesis的運營主要位於美國墨西哥灣沿岸地區及美洲海域。

本新聞稿包含根據聯邦法律定義的前瞻性聲明。儘管我們相信我們的預期是基於合理假設，但不能保證我們的目標將會實現，包括有關我們能否成功完成此次發行及使用淨收益的聲明。實際結果可能會有重大差異。我們不承擔公開更新或修正任何前瞻性聲明的義務。

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聯絡人

Genesis Energy, L.P.
Dwayne Morley
投資者關係副總裁
(713) 860-2536

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