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一直在關注Hims & Hers，這裡其實有一些有趣的事情正在醞釀，超越了大家關注的諾和諾德的風波。
所以事情是這樣的——這是一家從根本上改變藥品銷售方式的公司。它們不是走傳統的藥房渠道，而是採用數字優先的直銷模式。而且這真的奏效了。他們的訂閱用戶數從2020年底的約30萬增加到2025年底的250萬。這樣的增長軌跡足以引起注意。
這個模式吸引人的地方在於訂閱的角度。這些不是一次性購買者——他們是有定期訂單的客戶。大多數訂閱者購買多種產品，形成類似年金的收入流。僅在2025年，他們就新增了超過28萬的訂閱者。這是更大規模事業的基礎。
當然，也有阻力。諾和諾德關於GLP-1仿製藥的訴訟是真實存在的，從他們的角度來看可能也是合理的。Hims從供應短缺中受益，填補了這一空缺。現在供應已經正常化，諾和諾德正大力反擊。但說實話，這可能只是短期的摩擦點。
更大的圖景是這種顛覆的潛力。他們已經盈利，品牌在消費者市場的影響力正在增強，直銷模式似乎與用戶產生共鳴。隨著他們擴展產品線，現有的訂閱用戶持續下單，收入可能會加速增長。
就價格而言，約15美元一股，一筆$5k 投資大約可以買到333股。市盈率約為29倍，這個數字偏高，但反映了人們對這個增長故事的看法。不是為價值投資者，但成長型投資者可以理解為什麼這會受到關注。在跳入之前，當然要自己做研究——這家公司正在顛覆一個根深蒂固的行業，競爭和反擊都會存在。但他們與Hers建立的直銷動能和訂閱用戶基礎，值得持續關注。