剛剛得知日本計劃投入360億美元到美國能源項目，作為更廣泛的5500億美元承諾的第一階段。大部分資金據說將用於俄亥俄州一個9.2吉瓦的天然氣發電廠——說實話，這很合理，因為所有AI數據中心對電力的需求正把電力使用推向新高。所以如果你在考慮潛在的投資，EQT一直在浮現。他們已經在俄亥俄州東部運營，擁有15萬英畝土地，定位為美國第二大天然氣供應商，而且他們擁有擴展燃料供應的基礎設施，如果這個項目真的實現的話。以13.5的預期市盈率交易，這看起來並不算太貴。另一個浮出水面的名字是日立——這家日本企業已經表達了對美國基礎設施項目的興趣，去年九月通過其日立能源子公司投資了10億美元，以擴展美國的電網組件。他們生產這類設施所需的開關設備和電網監控系統。如果你在考慮礦產資源和能源基礎設施的曝險，值得關注。當然，這兩家公司都不一定能拿到合同，但考慮到所有由AI驅動的能源需求，時機感覺挺有趣的。有人在追蹤這個嗎？