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剛剛聽到黃仁勳對軟體股拋售的看法，說實話，他的觀點確實有很多人目前忽略了。
所以這就是市場上發生的事情——投資者一直在大幅拋售軟體股，因為大家都在恐慌 AI 會完全取代這些公司。表面上看，這很合理，對吧？如果 AI 可以做編碼、報告和所有那些事情，為什麼還需要 Salesforce 或 Adobe 呢？
但黃仁勳的論點其實相當有道理。他說「AI 會取代軟體」的說法基本上是不合邏輯的。他的觀點是，AI 在與現有工具整合時效果更佳，而不是試圖完全取代它們。仔細想想，這比大家預測的末日場景更合理。
Nvidia 一直是推動這一切 AI 增長的引擎——他們在過去 12 個月中賺取了近 1000 億美元的利潤。與幾年前還未達到每年 50 億美元的時候相比，這真是令人難以置信。這些晶片確實具有變革性。
與此同時，持有 Salesforce 和 Adobe 等公司的科技軟體 ETF 也遭遇了重創。今年就下跌了大約 20%。這兩個名字目前的交易價格都接近多年來的最低點。
但事情的重點是——如果黃仁勳的看法是正確的，AI 是在增強而非取代，那麼你可能會看到一些真正具有吸引力的進場點。以這些價格買入 Salesforce 和 Adobe 可能是很不錯的逆向操作。但沒錯，風險仍然存在。AI 也可能讓較小的競爭者用更便宜的方案來壓倒這些大公司。
明智的做法可能是逐一研究每家公司。關注財報電話會議，看看它們在這個 AI 環境中的實際成長情況，以及檢查它們的未來指引。這樣你就能判斷市場是否反應過度，或者是否真的有值得擔憂的理由。
但黃仁勳所傳達的更廣泛的觀點——不要認為 AI 會來殺死軟體公司。那可能是對科技的過度高估了。