最近一直在研究一些穩健的ETF選擇,VOOV一直在我的調查中出現。它是Vanguard標普500價值指數基金,如果你不熟悉的話,誠實說,了解它對於價值投資來說是值得的。



所以關於大型股價值股的事情——它們基本上是成長股的無聊、穩定的親戚。這些公司市值超過100億美元,市盈率較低,現金流較可預測。它們沒有那麼閃亮,但歷史上在長期內表現出色。它們唯一容易落後的時候是在那些瘋狂的牛市行情中,當時每個人都在追逐“月球”投資。

VOOV於2010年推出,資產已增長到超過62.2億美元,這說明很多人對這只基金感到放心。不過真正吸引我注意的是它的費用比率——每年只有0.07%。這真的很便宜。當你長期持有某個投資時,這些基點很重要。其過去的股息收益率為1.68%,對於追求收入的投資組合來說還算不錯。

看看基金中的持倉,科技股佔比16.5%,信息技術是最大類別,其次是金融和醫療保健。蘋果是最大持股,占7.39%,其次是亞馬遜和埃克森美孚。前十名持股只佔資產的18.12%,因此這裡有真正的分散投資,總持股約有450只。

在表現方面,VOOV追蹤標普500價值指數。今年迄今已上漲4.68%,去年則約為14.36%。在過去52週內,交易價格在162.65美元到214.75美元之間。Beta值為0.86,三年標準差為12.81%——所以它是一個中等風險的投資,不是那種波動很大的小型股價值股。

如果你在比較選擇,Schwab的SCHD資產更多(860.2億美元),費用比率略低為0.06%,而Vanguard的VTV資產則有1709.2億美元,費用僅0.03%。因此,價值ETF市場確實存在競爭,但VOOV仍有其獨特之處。

總結來說——如果你正在建立一個長期投資組合,並希望通過低成本的ETF來獲得穩定、派息的大型股暴露,這正是值得考慮的投資工具。這些被動基金的透明度和稅務效率對大多數投資者來說是難以超越的。
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