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剛剛發現一些關於Domino's值得更深入了解的有趣事情。伯克希爾哈撒韋一直在悄悄建立在DPZ的巨大持倉——我們現在談的是接近335萬股，這使他們持有公司不到10%的股份。這是一筆14億美元的押注，而且他們在2024年第三季度到二月底的20%下跌期間持續買入，這說明他們的信心。
令人驚訝的是這在實際的披薩市場中是如何展現的。去年，Domino's在美國零售銷售額達到99.5億美元，而百勝餐飲集團（Yum! Brands）旗下掙扎的子公司必勝客（Pizza Hut）僅實現了51.1億美元。DPZ增長了4.7%，而必勝客則收縮了8%。同時，Yum計劃在2026年關閉250家必勝客門店，而Domino's則開設了超過175家新店。這不僅是贏得市場——而是在系統性地從唯一重要的競爭對手手中搶佔市場份額。
盈利背景也支持看漲的論點。第四季度收入達到15.4億美元，超出預期，調整後每股收益為5.35美元。管理層預計2026年全球銷售增長6%，顯示他們正從去年的5.4%的增長速度加快。沒有什麼特別驚人，但作為市場領導者的穩健執行。
這裡對價值投資者來說變得更有趣：該股的預期市盈率為21.5倍，低於其三年平均的25.7倍16%。因此，你以折扣價獲得了一個優質的複合增長公司。而且他們剛將季度股息提高了15%，至1.99美元，約為2%的收益率——明顯高於標普500的1.1%。他們在過去五年中以每年18%的速度增長股息，這在大型美國股中確實罕見。
伯克希爾的14億美元持倉基本上表明他們看到這裡有真正的成長空間。市場份額領導者，競爭對手逐漸削弱，估值合理，且股息持續增長。無論你是從增長角度還是收入角度來看，都值得深入分析。