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剛剛一直在思考特斯拉現在到底發生了什麼，從宏觀角度來看真的相當驚人。大家仍在談論電動車，但這已經幾乎成為次要故事。Elon 剛剛將整個弗里蒙特工廠從 Model S 和 X 的生產轉向專注於 Optimus 人形機器人。這不是一個小調整——而是一個來自傳統汽車敘事的根本信號。
機器人出租車和 Optimus 的玩法似乎才是真正的信念所在。根據 Wolfe Research 的預測，到 2030 年代中期，特斯拉的機器人出租車業務單單就可能達到 2,500 億美元的年收入，理論上將為市值增加 2.75 兆美元。作為參考，特斯拉目前的市值約為 1.51 兆美元。然後是馬斯克對 Optimus 的看法——他曾談到這是一個 25 兆美元的機會，去年提到人形機器人業務長期收入可能超過 10 兆美元。摩根士丹利則更為保守，估計到 2050 年，人形機器人市場總規模可能達到 5 兆美元。
但事情是這樣的：這極度依賴成長，風險也是真實存在的。特斯拉的市盈率約為 195 倍預期盈利和 14.7 倍預期銷售。這些都不是正常的倍數。同時，去年車輛交付量下降了 8.6%，營收下降了 3%，淨利潤暴跌 46%。公司正投入大量資源於人工智慧基礎設施和機器人擴展，因此盈利壓力可能會持續。
機器人和機器人出租車市場長期來看確實有爆發的潛力——這部分似乎是較為安全的賭注。但特斯拉絕對必須完美執行才能讓這一切成真。如果他們做得好，股價可能會從這裡展現出嚴重的上行空間；如果執行失誤，當前的估值就會顯得相當過度。這就是目前的高風險高回報的計算。