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剛剛了解為什麼Constitution Energy在二月會如此強勁。該股上個月漲了17.5%，說真的背後有很堅實的原因。公司剛公布的第四季數據超出預期——收入達到61億美元，超過市場預估的56億美元，加上每股調整後營運盈餘2.30美元，超過市場預期的2.25美元。這樣的超越往往會引起投資者的注意。
有趣的是，這不僅僅是一個季度的表現。全年來看，他們將調整後每股盈餘從8.64美元提升到9.39美元，這意味著他們已經連續四年超越自己的指引範圍。這種持續性建立了信譽。
但真正的故事是他們在成長方面的布局。他們在一月完成了Calpine的收購，將Calpine的天然氣和地熱資產與Constitution的核能平台結合起來。而且他們已經開始運作。剛宣布Calpine將向德州CyrusOne建造的一個新數據中心供應380兆瓦電力——還有另一份380兆瓦的獨家協議用於第二階段。所以我們談的是超過1.1吉瓦的電力已經承諾給CyrusOne。
這符合一個更大的模式。他們已經與微軟和Meta簽訂了長期核能合約，因此數據中心的布局顯然是目前需求的重點。他們的核能電廠加上Calpine的天然氣容量，使他們在這方面具有相當穩固的地位，可以充分利用這個趨勢。
在估值方面，他們目前的預估市盈率約為28倍，明顯高於標普500的22倍，甚至高於納斯達克100的25.5倍。這是一個溢價，毫無疑問。但考慮到他們在成長方面已經取得的保障，以及他們計劃下個月提供的展望，這可能會支持這個較高的估值。值得留意市場對他們2026年完整策略的反應。