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你知道，觀察沃倫·巴菲特在他擔任CEO的最後一個季度對伯克希爾投資組合的操作，總能透露出一些關於聰明資金動向的訊息。這位傳奇投資者在2025年底剛剛卸任CEO職務，在交棒給格雷格·艾伯之前的最後幾個操作相當值得注意。
所以這裡引起我注意的是：伯克希爾在第四季度大幅削減科技持倉。他們拋售了770萬股亞馬遜股票——基本上退出了該持倉的77%。蘋果的持股也被削減了4.3%，儘管它仍然是他們最大的單一持倉，佔整體投資組合的近20%。此外，他們還拋售了約5080萬股美國銀行的股票，減持8.9%。
表面上看，似乎巴菲特和他的團隊變得偏向保守。但事情的真相是——他們並沒有只是坐在現金裡。儘管從科技和金融板塊收手，伯克希爾實際上卻加碼了雪佛龍，在第四季度買入了超過800萬股，持股比例增加了6.6%。這家能源巨頭現在已經是他們第五大持倉，占公開持股的7.6%。
為什麼選能源？這裡就變得有趣了。這個行業已經成為對抗科技股中所有AI波動的真正防禦性投資。但更重要的是，數據中心是絕對的電力消耗大戶，這推動了對能源基礎設施的實際需求。雪佛龍在過去一年漲了18%，股息調整後的回報約為22%，目前預計股息收益率為3.9%。
這個操作合乎邏輯，尤其是考慮到沃倫·巴菲特是誰，以及他一直的操作方式——他尋找價值和穩定性，尤其是在市場變得泡沫化時。他的最後一個季度顯示，他並沒有恐慌，只是在重新佈局。隨著伯克希爾退出美國銀行並加碼雪佛龍，能源很有可能很快就會成為他們的第四大持倉。
這是一個典型的巴菲特操作：賣出過熱的資產，買入被低估且等待價值的標的。無論你是否遵循這套策略，當一位傳奇投資者在傳遞接班的時候做出這樣的動作，值得我們特別留意。