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一直在觀察美元走強的情況，並且在ETF領域創造了一些有趣的機會。就業報告真的改變了局勢——當我們在五月看到272,000的就業人數增加，工資也終於上升時，基本上就打消了降息的預期。現在美元已經連續漲了自二月以來最長的勝利紀錄，交易者已經完全排除在十二月之前降息的可能。
所以我在想——當美元這樣走強時，某些美元相關的ETF開始變得相當有吸引力。原因很簡單：外國投資者追逐以美元計價的回報，而本土公司則因為沒有貨幣逆風而獲得自然優勢。此外，能源成本的降低意味著更好的利潤空間。
如果你想直接暴露於美元走強，UUP和USDU是明顯的選擇。UUP追蹤六個主要貨幣，資產約4.38億美元，而USDU則通過彭博美元指數提供類似的曝險，管理資產約2.8億美元。如果你想進出市場，兩者都相當流動。
但有趣的角度是考慮像IWM這樣的小型股——羅素2000公司沒有太多國際曝險，因此它們會直接受益於美元走強。該基金資產規模巨大，達到600億美元。還有國防相關的ITA——航天和國防公司實際上在海外有大量業務，當美元走強，外國客戶用美元支付時，它們的收入在兌回美元時看起來會更好。
我一直在思考的另一個點是貨幣對沖策略。HEFA是一個發達市場基金，但它對沖了貨幣風險，這在美元強勢時非常重要。否則，即使你的國際股票表現良好，也會受到外匯逆風的影響。
美國美元ETF的格局基本上可以分為直接美元投資、國內受益者和對沖國際曝險。這取決於你對美元走強走向的看法。不過失業率上升到4%，所以情況並非全然樂觀——值得密切關注。