TAG Oil 宣布完成1,150萬美元的發行,包括全額行使超額配售權,以推進其在埃及 BED-1 和 SERQ 特許權中大型油藏資源區的非常規開發活動

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TAG Oil 宣布完成1,150萬美元的募資,包括全額行使超額配售權,以推進其在埃及BED-1和SERQ特許權的非常規資源開發活動

TMX Newsfile

2026年2月19日星期四 上午4:03 GMT+9 5分鐘閱讀

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TAOIF

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溫哥華,不列顛哥倫比亞省——(Newsfile公司 - 2026年2月18日) - TAG Oil Ltd. (TSXV: TAO) (OTCQB: TAOIF) (FSE: T0P) ("TAG Oil" 或稱“公司”)很高興宣布已完成其先前公告的經紀商承銷、盡力而為的公司單位募資,單位價格為每單位0.10美元,總募資金額為1,150萬美元,包括全額行使超額配售權。此次募資(如本文所述)由Research Capital Corporation擔任牽頭經紀商及唯一簿記管理人,代表一個經紀商聯盟(統稱“經紀商”)。募資包括:

5,640,000美元的單位,根據《國家工具45-106》第5A部分——“上市發行人融資豁免”(“**NI 45-106**”)及CSA協調的 blanket order 45-935——_豁免某些條件的上市發行人融資_,在免招股說明書的基礎上發行(;並
5,860,000美元的單位,根據適用的招股豁免在NI 45-106下進行私募)“**私募發行**”,與LIFE募資合併稱為“**募資**”(。

每個單位由公司的一普通股)“普通股”(和一個普通股購買權)“認股權證”(組成。每個認股權證賦予持有人在20230年2月18日前以每股0.13美元的行使價購買一股普通股的權利。

公司打算將募資所得淨額用於推進埃及西部沙漠中Badr油田)“BED-1”(和東南Ras Qattara特許權)“SERQ特許權”(的評估和開發活動,以及用於營運資金和一般公司用途。用於推進的活動包括:)在BED-1進行一口新的垂直界定井,針對高強度天然裂縫區域的輕質重力原油非常規資源“ARF”(,以及在SERQ特許權內進行診斷裂縫注入測試)“DFIT”),以評估ARF潛力。隨著募資擴大,TAG還計劃在SERQ特許權內鑽一口額外的井,以推進非常規資源開發,並同時進行已計劃的BED-1垂直界定井的鑽探。

根據LIFE募資發行的單位不受法定持有期限制。根據私募發行的單位在加拿大的持有期截止日期為2026年6月19日。

文章繼續  

公司(在TSX創業板)的規則和政策範圍內的某些內部人士)“內部人士”(已在募資中獲得合計4,500,000單位。內部人士參與募資因此構成TSXV政策5.9和多邊工具61-101——少數股東保護特別交易)“MI 61-101”(所定義的“關聯方交易”。公司依賴豁免,免於進行正式估值和少數股東批准,因為募資標的的公平市值未超過公司市值的25%。公司未在募資完成前超過21天提交重大變更報告,因為募資細節及相關“關聯方”的參與直到募資結束前不久才確定,公司希望以快速方式完成募資,以符合商業合理性。

本新聞稿並非在美國或任何在該等司法管轄區內,未經資格認證或註冊前,提供銷售或招攬購買證券的要約。所提供的證券未經美國1933年證券法修正案的註冊,也不會在美國境內或向美國人士提供或銷售,除非符合註冊或適用的豁免條件。

募資仍待TSXV最終批准。

在募資過程中,公司向經紀商支付了704,320美元的現金佣金,並向經紀商發行了7,043,200份經紀權證(“經紀權證”)。每份經紀權證可在20230年2月18日前以每單位0.10美元的價格行使,獲得一份單位。此外,公司支付了98,500美元的顧問費及稅金,並發行了985,000份公司顧問權證,條款與經紀權證相同。公司還向經紀商支付了750,000單位的企業融資顧問費。

關於TAG Oil Ltd.

TAG Oil ()是一家加拿大的國際油氣勘探公司,專注於中東和北非的運營與機會。

欲了解更多資訊:

Abdel (Abby) Badwi,執行董事長兼CEO
電子郵件:info@tagoil.com
網站:
LinkedIn:
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