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剛刷到一個有趣的變化。日本央行日元加息的預期在這兩天直接反轉了，市場對4月加息的概率從周初的50%驟跌到現在不足20%，這背後的邏輯其實挺值得琢磨的。
主要原因還是中東局勢惡化帶來的連鎖反應。原油價格飆升直接衝擊了日本的進口成本，央行行長植田和男前段時間就點出來了，這會對日本經濟形成下行壓力。看起來市場和央行的想法達成了共識——現在不是加息的好時機。
那日元加息什麼時候來？根據最新調查，經濟學家們的預期已經基本在4月和6月之間平分秋色了，各占38%和35%。不少機構分析師認為6月會是更現實的選擇，因為到時候能更清楚地判斷這波能源衝擊對經濟的真實影響。三井住友信託的經濟學家Junki Iwahashi就直言，4月加息可能性不大。
這對日元來說可不是好消息。央行維持利率不變意味著日元走弱的壓力會繼續，加上美國那邊利率還維持在高位，套息交易繼續有利可圖，美元/日元這對組合很可能繼續上沖。眼下已經逼近160關口，有分析甚至預測可能衝向165。
有趣的是，日本政府明顯在為可能的干預做準備。財務大臣片山皋月最近和美國財政部長貝森特溝通後就放話，說已經準備好採取大膽行動來支撐日元。但老實說，如果日本央行繼續這樣加息緩慢，光靠政府干預很難從根本上改變美元強勢的局面。真正的轉折點還得看日元加息的具體時間表，這才是決定匯率走向的關鍵。
明天（4月28日）央行就要公布最新決議了，這次的結果可能直接影響日元後續的表現。值得密切關注。