Cú siết nguồn cung sức mạnh tính toán AI gây chấn động! Công suất đến năm 2029 đã được đặt kín hoàn toàn, đêm trước bùng nổ sức mạnh tính toán?

Trong khi Phố Wall vẫn đang giằng co về kỳ vọng hạ lãi suất, các nguồn vốn hàng đầu đã vét sạch “giới hạn vật lý” của hạ tầng cơ sở AI.

Trong phiên giao dịch đêm của chứng khoán Mỹ, các nhóm bán dẫn, truyền thông quang học và lưu trữ đồng loạt phản công, $AAOI tăng vọt 5%, $LITE tăng 3%.

CEO của Lumentum, doanh nghiệp dẫn đầu về truyền thông quang học, đã đưa ra phát biểu chấn động: Do các gã khổng lồ công nghệ điên cuồng tranh giành trung tâm dữ liệu AI, công suất linh kiện quang học của công ty đã được bán hết hoàn toàn đến đầu năm 2029! Mức thiếu hụt năm sau lên tới 70%, và năm 2028 vẫn thiếu 30%. Nhìn lại dự đoán hồi tháng 4 năm nay rằng công suất sẽ được bán hết vào năm 2028, thực tế hiện nay còn điên cuồng hơn nhiều so với kịch bản.

Quan điểm cá nhân, “cuộc chạy đua vũ trang” AI đã hình thành hiệu ứng tràn sức mạnh tính toán mạnh mẽ. Truyền thông quang học và lưu trữ là mạch máu cùng đạn dược của sức mạnh tính toán; việc các ông lớn truyền thống khóa chặt công suất chắc chắn sẽ khiến sức mạnh tính toán phi tập trung và các token chủ đề AI chịu tác động kép từ chi phí phần cứng tăng vọt và nhu cầu bùng nổ.

Thị trường tăng giá không thiếu câu chuyện, mà thiếu những đòn đánh áp đảo từ logic nền tảng.

Bạn đã sẵn sàng cho bữa tiệc tài sản từ làn sóng tràn sức mạnh tính toán này chưa? Hãy theo dõi Mige, Mige sẽ giúp bạn bố trí chính xác cho sóng tăng chính tiếp theo! #美股AI概念股普跌ALAB跌超9%