#OracleQ1EarningsBeatStockUpOver5% #OracleQ1BeatsExpectations

Oracle vừa mang đến cho xu hướng AI thêm một lý do để tiếp tục được chú ý.

Kết quả kinh doanh quý mới nhất của Oracle đã phát đi tín hiệu mạnh mẽ về nhu cầu tiếp diễn đối với cơ sở hạ tầng đám mây và năng lực điện toán liên quan đến AI.

Các con số chính rất ấn tượng: doanh thu đạt trên 19 tỷ USD, trong khi tổng doanh thu từ đám mây đạt khoảng 11,6 tỷ USD, ghi nhận mức tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tăng trưởng của Cơ sở hạ tầng đám mây còn mạnh mẽ hơn, với doanh thu IaaS tăng trên 120%.

Đó là phần trong báo cáo mà tôi đặc biệt coi trọng.

Cơn sốt AI không còn chỉ xoay quanh các công ty xây dựng mô hình AI. Giai đoạn tiếp theo của câu chuyện là cơ sở hạ tầng: trung tâm dữ liệu, năng lực điện toán, mạng lưới, lưu trữ và các nền tảng đám mây có khả năng xử lý khối lượng công việc AI khổng lồ.

Oracle đang trực tiếp định vị mình trong cuộc đua cơ sở hạ tầng đó.

Giờ đây, thị trường sẽ theo dõi liệu mức tăng trưởng này có thể duy trì bền vững khi chi tiêu cho AI tiếp tục mở rộng hay không. Nhu cầu mạnh mẽ là tín hiệu tích cực, nhưng nhà đầu tư cũng cần cân nhắc chi tiêu vốn, cạnh tranh và định giá.

Điều này cũng tạo ra một danh sách theo dõi rộng hơn ngoài $ORCL. Nvidia vẫn giữ vai trò trung tâm trong năng lực điện toán AI, trong khi các công ty thuộc lĩnh vực bán dẫn, mạng lưới, bộ nhớ, trung tâm dữ liệu và cơ sở hạ tầng đám mây có thể hưởng lợi từ hoạt động đầu tư AI tiếp diễn.

Quan điểm của tôi là xu hướng đầu tư AI đang dần trở nên lớn hơn câu chuyện của một cổ phiếu đơn lẻ. Cơ hội thực sự có thể nằm ở việc xác định những công ty cung cấp cơ sở hạ tầng cần thiết để duy trì đà phát triển của nền kinh tế AI.

Đối với $ORCL, câu hỏi then chốt từ đây là liệu đà tăng trưởng mạnh mẽ của mảng đám mây hiện nay có thể chuyển hóa thành tăng trưởng lợi nhuận bền vững và đáp ứng kỳ vọng của thị trường hay không.

Tiếp theo bạn đang theo dõi cổ phiếu AI nào: $ORCL, $NVDA, $AMD hay một mã khác?

‍