#AnthropicSigns35BCloudDeal

THỎA THUẬN TÍNH TOÁN AI TRỊ GIÁ 35 TỶ USD: ANTHROPIC ĐANG MỞ RỘNG Ở MỘT ĐẲNG CẤP KHÁC

Cuộc đua trí tuệ nhân tạo đang bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác.

Anthropic được cho là đã ký một thỏa thuận điện toán đám mây khổng lồ trị giá 35 tỷ USD với Lambda, nhà cung cấp hạ tầng đám mây được Nvidia hậu thuẫn, trong bối cảnh công ty tiếp tục tích cực mở rộng năng lực tính toán cần thiết để hỗ trợ Claude và các sản phẩm AI đang tăng trưởng nhanh chóng.

Đây không đơn giản chỉ là một hợp đồng đám mây khác.

Đây là một tín hiệu lớn khác cho thấy ngành AI đang bước vào kỷ nguyên mà chính hạ tầng tính toán đã trở thành một trong những tài sản chiến lược có giá trị nhất.

35 TỶ USD CHO NĂNG LỰC TÍNH TOÁN

Thỏa thuận mới nhất của Anthropic được cho là có trị giá khoảng 35 tỷ USD và được thiết kế để đưa thêm năng lực tính toán sử dụng chip Nvidia vào hoạt động cho các tác vụ AI của Anthropic.

Hạ tầng này sẽ được kết nối với một trung tâm dữ liệu đang được Hut 8 phát triển tại hạt Nueces, Texas. Hut 8 là công ty ngày càng chuyển hướng từ lĩnh vực khai thác Bitcoin ban đầu sang hạ tầng trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.

Cơ sở này dự kiến cung cấp công suất khoảng 350 megawatt.

Hãy thử nghĩ xem điều đó có ý nghĩa gì.

Các công ty AI không còn chỉ cạnh tranh về mô hình, thuật toán, nhà nghiên cứu và phần mềm.

Họ đang cạnh tranh về điện năng.

Họ đang cạnh tranh về trung tâm dữ liệu.

Họ đang cạnh tranh về chip tiên tiến.

Và quan trọng nhất, họ đang cạnh tranh để có quyền tiếp cận đủ năng lực tính toán nhằm đào tạo và vận hành các hệ thống AI ngày càng mạnh mẽ.

VAI TRÒ CỦA NVIDIA

Một trong những điểm thú vị nhất của thỏa thuận này là sự tham gia của Nvidia.

Lambda được Nvidia hậu thuẫn, trong khi Nvidia cũng cung cấp các chip vận hành hạ tầng.

Theo các báo cáo, chính Nvidia sẽ nắm hợp đồng thuê trung tâm dữ liệu tại Texas, tạo ra một hệ sinh thái hạ tầng có tính liên kết cao xoay quanh nhu cầu tính toán của Anthropic.

Điều này làm nổi bật một yếu tố cực kỳ quan trọng của nền kinh tế AI hiện nay.

Làn sóng AI đang tạo ra một chuỗi hạ tầng hoàn chỉnh.

Ở một đầu là các công ty phát triển mô hình AI.

Ở giữa là các nhà cung cấp đám mây và đơn vị vận hành trung tâm dữ liệu.

Phía sau họ là các công ty thiết kế và sản xuất chip.

Và bên dưới tất cả là điện năng cùng hạ tầng vật lý.

Các công ty kiểm soát những lớp này có thể ngày càng trở nên quan trọng khi nhu cầu AI tiếp tục tăng tốc.

CLAUDE ĐANG THÚC ĐẨY NHU CẦU TÍNH TOÁN

Anthropic đang xây dựng hạ tầng tính toán xoay quanh nhu cầu ngày càng tăng đối với dòng mô hình AI Claude, bao gồm Claude Code, trợ lý lập trình AI của công ty.

Khi ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà phát triển sử dụng AI cho lập trình, nghiên cứu, tự động hóa, phân tích và quy trình làm việc doanh nghiệp, lượng năng lực tính toán cần thiết để phục vụ những người dùng đó tiếp tục tăng.

Nhiều người dùng hơn đồng nghĩa với nhiều tác vụ suy luận hơn.

Mô hình tiên tiến hơn đồng nghĩa với khối lượng công việc lớn hơn.

Các tác nhân AI tinh vi hơn đồng nghĩa với những quy trình tính toán dài hơn và phức tạp hơn.

Điều đó tạo ra nhu cầu khổng lồ đối với hạ tầng.

Anthropic hiện đang đưa ra một số cam kết hạ tầng lớn nhất trong ngành AI để bảo đảm có đủ năng lực tiếp tục mở rộng.

35 TỶ USD KHÔNG PHẢI LÀ ĐỘNG THÁI ĐƠN LẺ

Thỏa thuận với Lambda được đưa ra không lâu sau một cam kết đáng kinh ngạc khác từ Anthropic.

Công ty được cho là đã đồng ý chi khoảng 45 tỷ USD để thuê năng lực tính toán AI từ khu phức hợp trung tâm dữ liệu của Nscale tại West Virginia trong sáu năm.

Thỏa thuận này dự kiến cung cấp công suất điện khoảng 460 megawatt và sẽ sử dụng chip Vera Rubin thế hệ tiếp theo của Nvidia.

Khi đặt những diễn biến này cạnh nhau, quy mô của chúng trở nên khó có thể phớt lờ.

Anthropic đang đảm bảo lượng năng lực tính toán tương lai khổng lồ từ nhiều nhà cung cấp hạ tầng.

Điều này cho thấy công ty kỳ vọng nhu cầu đối với Claude và hệ sinh thái AI rộng lớn hơn của mình sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ.

LÀN SÓNG HẠ TẦNG AI

Câu chuyện quan trọng nhất có thể thực sự còn lớn hơn Anthropic.

Đây đang trở thành một cuộc đua hạ tầng.

OpenAI, Google, Microsoft, Meta, Amazon và Anthropic đều đang đầu tư mạnh vào năng lực tính toán AI.

Đồng thời, các công ty trước đây tập trung vào khai thác tiền mã hóa, trung tâm dữ liệu truyền thống hoặc hạ tầng đám mây đang tái định vị quanh AI.

Hut 8 là một ví dụ điển hình.

Công ty khởi đầu với trọng tâm lớn là khai thác Bitcoin nhưng hiện đang phát triển hạ tầng được thiết kế để hỗ trợ nhu cầu tính toán khổng lồ của trí tuệ nhân tạo.

Sự chuyển dịch từ khai thác tiền mã hóa sang hạ tầng AI cho thấy các trung tâm dữ liệu công suất cao và khả năng tiếp cận năng lượng đã trở nên có giá trị đến mức nào.

VÌ SAO NVIDIA QUAN TRỌNG ĐẾN VẬY

Nvidia đã trở thành một trong những công ty quan trọng nhất trong hệ sinh thái hạ tầng AI vì GPU của họ được sử dụng rộng rãi để đào tạo và vận hành các mô hình AI tiên tiến.

Nhưng ảnh hưởng của Nvidia ngày càng vượt ra ngoài việc đơn thuần bán chip.

Công ty đang đầu tư vào các nhà cung cấp hạ tầng.

Công ty đang hỗ trợ các doanh nghiệp đám mây.

Công ty đang tham gia các dự án trung tâm dữ liệu.

Và phần cứng của công ty đang được tích hợp sâu vào chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Thỏa thuận giữa Anthropic và Lambda là một ví dụ khác về hệ sinh thái ngày càng liên kết này.

AI ĐANG TRỞ THÀNH CÂU CHUYỆN VỀ NĂNG LƯỢNG

Có một yếu tố lớn khác đứng sau những thỏa thuận khổng lồ này.

Điện năng.

Một trung tâm dữ liệu AI hiện đại có thể tiêu thụ lượng điện năng đáng kinh ngạc.

Càng triển khai nhiều GPU, các công ty càng cần nhiều điện.

Điều đó có nghĩa là tương lai của AI ngày càng gắn liền với hoạt động sản xuất năng lượng, mạng lưới truyền tải, hệ thống làm mát, xây dựng trung tâm dữ liệu và chuỗi cung ứng chất bán dẫn.

Một công ty có thể sở hữu mô hình AI tốt nhất thế giới.

Nhưng nếu không có đủ năng lực tính toán, công ty đó không thể phục vụ hàng triệu người dùng.

Đây là lý do hạ tầng đang trở thành một lợi thế cạnh tranh quan trọng đến vậy.

SỰ MỞ RỘNG TÍCH CỰC CỦA ANTHROPIC

Rõ ràng Anthropic đang chuẩn bị cho một tương lai mà nhu cầu AI lớn hơn hiện tại rất nhiều.

Đầu năm nay, Anthropic cũng công bố những kế hoạch mở rộng lớn liên quan đến Amazon, Google và Broadcom.

Anthropic cho biết quan hệ hợp tác với Amazon có thể bảo đảm tới 5 gigawatt năng lực tính toán mới, trong khi quan hệ hợp tác với Google và Broadcom bao gồm nhiều gigawatt năng lực TPU thế hệ tiếp theo, dự kiến đi vào hoạt động từ năm 2027.

Chiến lược đa nền tảng này rất đáng chú ý.

Anthropic không phụ thuộc vào chỉ một loại phần cứng.

Các hệ thống AI của công ty đang được phát triển trên GPU Nvidia, TPU Google và chip Trainium của Amazon.

Sự đa dạng hóa đó có thể giúp Anthropic quản lý các hạn chế về nguồn cung, cải thiện khả năng chống chịu và phân bổ các khối lượng công việc khác nhau cho những nền tảng phần cứng khác nhau.

CUỘC ĐUA AI LỚN HƠN

Giai đoạn tiếp theo của trí tuệ nhân tạo có thể không chỉ được quyết định bởi bên tạo ra mô hình thông minh nhất.

Nó cũng có thể được quyết định bởi bên có thể bảo đảm quyền tiếp cận năng lực tính toán đáng tin cậy nhất.

Hãy hình dung hai công ty đang phát triển những mô hình AI có năng lực tương đương.

Công ty A chỉ có quyền tiếp cận GPU hạn chế.

Công ty B đã cam kết hàng tỷ USD cho các trung tâm dữ liệu, có nhiều nhà cung cấp chip và nguồn điện khổng lồ.

Công ty B có lợi thế hạ tầng áp đảo.

Đó là lý do cạnh tranh AI ngày nay ngày càng giống một cuộc cạnh tranh về hạ tầng.

Và Anthropic đang chi tiêu mạnh tay để bảo đảm quyền tiếp cận hạ tầng đó.

35 TỶ USD THỰC SỰ ĐẠI DIỆN CHO ĐIỀU GÌ?

Con số được đưa ra rõ ràng là khổng lồ.

Nhưng thông điệp sâu xa hơn còn quan trọng hơn.

Anthropic về cơ bản đang đặt cược hàng tỷ USD rằng nhu cầu đối với năng lực tính toán AI tiên tiến sẽ duy trì mạnh mẽ trong nhiều năm.

Lambda đang mở rộng vai trò của mình với tư cách là một nhà cung cấp hạ tầng đám mây AI lớn.

Nvidia đang củng cố vị thế của mình trên toàn bộ chuỗi cung ứng AI.

Hut 8 đang chuyển đổi hạ tầng vật lý thành năng lực phục vụ AI.

Và Texas đang trở thành một điểm đến lớn khác cho hoạt động phát triển trung tâm dữ liệu AI quy mô lớn.

Mọi phần của hệ sinh thái này đang cùng nhau phát triển.

TỪ KHAI THÁC TIỀN MÃ HÓA ĐẾN TÍNH TOÁN AI

Cũng có một mối liên hệ thú vị giữa ngành tiền mã hóa và làn sóng hạ tầng AI này.

Các công ty trước đây đã xây dựng những cơ sở khổng lồ để khai thác Bitcoin vốn đã hiểu rõ nhiều yêu cầu cần thiết cho hoạt động tính toán quy mô lớn.

Họ có kinh nghiệm về:

• Hạ tầng điện công suất cao

• Các cơ sở công nghiệp quy mô lớn

• Hệ thống làm mát

• Kết nối với lưới điện

• Tính toán mật độ cao

• Vận hành trung tâm dữ liệu

Khi nhu cầu AI bùng nổ, một số công ty trong số này nhận ra rằng hạ tầng của họ có thể được tái sử dụng hoặc mở rộng cho các tác vụ AI.

Vai trò của Hut 8 trong dự án tại Texas là một ví dụ rõ ràng cho sự chuyển dịch rộng lớn hơn này.

TRẬN CHIẾN TIẾP THEO TRỊ GIÁ HÀNG TỶ USD

Ngành AI đang bước vào giai đoạn mà các cam kết hạ tầng được đo lường không phải bằng hàng triệu, mà bằng hàng chục tỷ USD.

Vì vậy, thỏa thuận trị giá 35 tỷ USD giữa Anthropic và Lambda không chỉ là một tiêu đề.

Đó là một chỉ dấu khác cho thấy nền kinh tế AI đang thay đổi nhanh chóng như thế nào.

Các công ty xây dựng mô hình cần năng lực tính toán.

Các công ty cung cấp năng lực tính toán cần chip.

Các chip đòi hỏi năng lực sản xuất khổng lồ.

Các trung tâm dữ liệu cần điện năng.

Và toàn bộ hệ sinh thái cần hàng tỷ USD vốn.

Đó là nền kinh tế AI mới.

TƯƠNG LAI CỦA CLAUDE

Đối với Anthropic, mục tiêu rất rõ ràng.

Nhiều hạ tầng hơn đồng nghĩa với nhiều năng lực hơn.

Nhiều năng lực hơn đồng nghĩa với việc Anthropic có thể hỗ trợ nhiều người dùng Claude hơn.

Năng lực tính toán lớn hơn có thể cho phép phát triển các mô hình và tác nhân AI ngày càng tinh vi.

Và khả năng sẵn có của hạ tầng lớn hơn có thể giúp công ty đáp ứng nhu cầu đang tăng nhanh.

Liệu những khoản đầu tư khổng lồ này cuối cùng có tạo ra mức lợi nhuận như kỳ vọng hay không vẫn là một câu hỏi lớn.

Hạ tầng AI rất đắt đỏ.

Công nghệ thay đổi nhanh chóng.

Các thế hệ chip không ngừng phát triển.

Chi phí năng lượng rất quan trọng.

Và các dự báo nhu cầu có thể thay đổi.

Nhưng một điều ngày càng trở nên rõ ràng.

Anthropic tin rằng nhu cầu đối với năng lực tính toán AI tiên tiến sẽ rất lớn.

Và công ty đang đặt hàng tỷ USD vào niềm tin đó.

SUY NGHĨ CUỐI CÙNG

Thỏa thuận trị giá 35 tỷ USD giữa Anthropic và Lambda là một trong những ví dụ rõ ràng nhất cho đến nay về cách cuộc đua AI đang chuyển từ cạnh tranh phần mềm sang cạnh tranh hạ tầng toàn diện.

Các mô hình ngày càng thông minh hơn.

Các tác nhân AI ngày càng có năng lực hơn.

Việc áp dụng trong doanh nghiệp đang tăng tốc.

Và lượng năng lực tính toán cần thiết để thúc đẩy sự chuyển đổi này đang bùng nổ.

Anthropic đang đáp lại bằng cách bảo đảm lượng năng lực tính toán tương lai khổng lồ.

Nvidia cung cấp phần cứng.

Lambda cung cấp hạ tầng đám mây.

Hut 8 xây dựng năng lực trung tâm dữ liệu vật lý.

Và Texas đang trở thành một trung tâm lớn khác trên bản đồ hạ tầng AI.

Cuộc cách mạng AI không còn chỉ diễn ra bên trong một mô hình.

Nó đang diễn ra bên trong các trung tâm dữ liệu, trên các lưới điện, bên trong các nhà máy bán dẫn và xuyên suốt chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

35 tỷ USD không chỉ là một con số.

Đó là tuyên bố về hướng đi mà ngành AI tin rằng tương lai đang hướng tới.

Và nếu các dự báo nhu cầu của Anthropic tiếp tục tăng tốc, những thỏa thuận hạ tầng khổng lồ ngày nay cuối cùng có thể chỉ được xem là điểm khởi đầu.