Chỉ có 3 công ty trên toàn cầu có thể sản xuất thứ này, Musk quyết định tự mình làm

Cuộc chiến năng lực tính toán AI đánh đến cuối cùng, thứ gây nghẽn không phải là chip, mà là điện.

Hôm nay (8/30), The Information tiết lộ rằng SpaceX đang xây dựng một nhà máy đúc tại Bastrop, Texas, chuyên sản xuất cánh (blades) và cánh hướng dòng (vanes) cho các tua-bin khí cỡ lớn. Sau đó, Musk đích thân xác nhận và tuyên bố: tự đúc có thể rút ngắn thời gian đưa tua-bin khí vào vận hành tối đa 18 tháng — "đây là một yếu tố thay đổi cuộc chơi mang tính sâu sắc".

Tại sao điều này lại quan trọng? Ba nhóm dữ liệu:

Một, rào cản công nghệ cực cao: Cánh phải hoạt động ở nhiệt độ 3000–3600°F (khoảng 1650–1980°C), cao hơn khoảng 800°F so với điểm nóng chảy của chính vật liệu. Trên toàn cầu chỉ có 3–4 xưởng đúc nắm vững công nghệ này, các đơn hàng của những tập đoàn lớn như GE Vernova đã được xếp kín đến năm 2030.

Hai, cung và cầu mất cân đối nghiêm trọng: Theo dữ liệu của JPMorgan Chase, đơn đặt hàng tua-bin khí toàn cầu trong Q2 tăng vọt 71% so với cùng kỳ năm trước, lập mức cao kỷ lục; giá của một tua-bin khí chu trình hỗn hợp có lịch giao hàng vào năm 2031 đã gấp 3 lần năm ngoái. Wood Mackenzie dự báo mức tiêu thụ điện của các trung tâm dữ liệu sẽ tăng 96% trong giai đoạn 2026–2031.

Ba, Musk đã cảnh báo từ sớm: Vào tháng 2 năm nay, ông từng nói trong một podcast rằng cánh và cánh hướng dòng là "yếu tố hạn chế" việc giao tua-bin, và với công suất hiện tại, "không chắc liệu có đủ điện để thắp sáng tất cả chip AI đang được sản xuất hay không".

Musk cũng tuyên bố: SpaceX và Tesla đều đang xây dựng các cơ sở sản xuất năng lượng mặt trời với công suất 100GW mỗi năm, theo tốc độ nhanh nhất có thể, nhưng trong vài năm tới, khí tự nhiên vẫn là lựa chọn cần thiết để bổ trợ và điều tiết năng lượng mặt trời.

Nhà phân tích Adam Jonas của Morgan Stanley bổ sung: Nhà máy đúc này còn có thể đồng thời sản xuất các chi tiết đúc cho bơm tua-bin của động cơ tên lửa Raptor, qua đó phân bổ chi phí giữa mảng hàng không vũ trụ và AI.

Thêm một nhát dao của kẻ cuồng tích hợp theo chiều dọc. Khi người khác đang tranh giành chip, Musk đang tranh giành điện, và bắt đầu từ khâu đúc ở thượng nguồn nhất.