Kimi K3 vừa ra mắt, nhu cầu về HBM và bộ nhớ lập tức tăng vọt. Tương lai, dòng tiền của Micron có thể vượt 4000 tỷ, và sau khi lệnh cấm mua lại được dỡ bỏ, tỷ lệ lý thuyết có thể lên trên 40%. Lần này bắt buộc phải theo sát NVIDIA và Micron.

KIMI14,13%
NVDA1,26%
Xem bản gốc
CoinNetwork
Coin giới đưa tin, bản tin SemiBytes của UBS ngày 20/07/2026 cho biết, nhóm cổ phiếu bán dẫn đang chuyển từ giai đoạn tăng giá trên diện rộng sang giai đoạn phân hóa dữ dội, trong khi trào lưu “đồng thuận” theo mạch AI vẫn tiếp tục. Việc ra mắt Kimi K3 thúc đẩy nâng cấp quy mô các mô hình mã nguồn mở; các cửa sổ ngữ cảnh dài hơn làm gia tăng nhu cầu HBM và lưu trữ, khiến Nvidia là bên hưởng lợi lớn nhất. Trong vài năm tới, tổng dòng tiền tự do của Micron có thể vượt 4000 tỷ USD; sau khi dỡ lệnh cấm mua lại, tỷ lệ mua lại theo lý thuyết có thể trên 40%. Trong mảng chip mô phỏng, sự phân hóa cũng gia tăng; các mã có mức “tỷ trọng AI” cao đã nhận được mức chênh lệch P/E tương đương 42 lần. Lam Research, Broadcom, Seagate, Micron và AMD đang ở trạng thái “thanh khoản mua dài” cực kỳ quá đông.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim