Chỉ báo rủi ro mặc định CDS của Oracle tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong lịch sử

robot
Đang tạo bản tóm tắt
Tin tức từ Jinse Caijing: vào ngày 19/7, các chỉ số rủi ro tín dụng của công ty Oracle đạt đỉnh lịch sử, phản ánh mối lo sâu sắc của thị trường về tính bền vững của làn sóng đầu tư AI.
Theo dữ liệu của ICE Data Services, chênh lệch của hợp đồng hoán đổi rủi ro tín dụng (CDS) của Oracle đã tăng khoảng 10 điểm cơ bản vào thứ Sáu lên 198,23, lập kỷ lục đóng cửa cao nhất lịch sử, vượt đỉnh trước đó là 198,18 được ghi nhận vào ngày 27/3. Điều này cho thấy chi phí mà nhà đầu tư phải trả để phòng ngừa rủi ro vỡ nợ đối với nợ của Oracle đã tăng lên mức chưa từng có.
Trong Chỉ số trái phiếu doanh nghiệp Mỹ xếp hạng cao của Bloomberg, Oracle nắm giữ khoảng 1170 tỷ USD trái phiếu, khiến hãng trở thành công ty có quy mô lớn nhất trong chỉ số này thuộc nhóm ngoài ngành tài chính.
Trong khi đó, việc ra mắt mô hình AI mới Kimi K3 dấy lên lo ngại về sức cạnh tranh của các sản phẩm AI hiện có, khiến nhóm cổ phiếu công nghệ chịu áp lực chung. Những tín hiệu trên chồng lấn nhau, khiến sự nghi ngờ của thị trường về chiến lược chi tiêu vốn “tấn công” của Oracle và triển vọng lợi nhuận từ đầu tư AI càng được củng cố.
ORCL-3,92%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim