Vừa mới nhìn xong vị thế, tôi phát hiện cột lỗ tạm thời lại xanh rờn đến phát sợ, còn cột lãi tạm thời thì đỏ chót đến phát nóng—nhưng thời gian chăm chú vào phần lỗ tạm thời rõ ràng nhiều gấp ba lần. Dù tôi biết rất rõ logic nền tảng của các sản phẩm RWA trên chuỗi kiểu đầu tư tài sản theo hóa đơn và lợi suất T-bills cũng chỉ là trò chơi xác suất: lỗ tạm thời là tạm thời, còn lãi tạm thời mới là trạng thái thường xuyên, nhưng não vẫn nhất quyết “biên kịch” thêm cho phần lỗ: nó cụ thể hơn, đau hơn, và giống hệt như “lỗi của tôi”.

Gần đây tôi xem các sản phẩm lợi suất on-chain thuộc mảng RWA, lợi suất năm trông có vẻ bay bổng ở bề mặt, nhưng ai cũng hiểu trong lòng: lợi suất tín phiếu kho bạc Mỹ dù đẹp thế nào đi nữa cũng chỉ là một mảnh ghép trong xác suất, không phải lời hứa của số phận. Dù sao thì chiến lược hiện tại của tôi là: lỗ tạm thời coi như tôi mua được một quyền chọn ngoài dự kiến, lãi tạm thời coi như thị trường “rút cho tôi một điếu thuốc”—đừng để cảm xúc biến xác suất dài hạn thành một vòng lặp ngắn hạn.

Đi ngủ đây, ngày mai lại là một ván mới.