Mình vừa lướt thấy vài bài đang bàn về khả năng khả dụng dữ liệu và trình sắp xếp, rồi còn cái gọi là “tính cuối cùng”, làm mình muốn nhức đầu. Thực ra nói thẳng: một giao dịch trên chuỗi được đóng gói theo thứ tự nào, sau khi được xác nhận thì có bị hoàn tác (rollback) được không—cũng giống như bạn ra chợ tranh mua rau giá khuyến mãi vậy: đến trước được trước, nhưng quy tắc thị trường phải được nói rõ ràng rốt cuộc ai là người đến trước.

Dạo này mình thấy bên vĩ mô thì kỳ vọng cắt giảm lãi suất đi xuống, trong khi chỉ số đồng USD lại tăng; tài sản rủi ro cũng vì thế mà biến động theo. Thanh khoản on-chain đôi lúc lại lên xuống nhanh chậm, nên mấy cái “bọt” chênh lệch giá giữa các pool cũng chẳng nắm bắt được bao nhiêu. Thôi nói cho dễ hiểu: thứ tự giao dịch và thời gian xác nhận trực tiếp quyết định lúc mình arbitrage (kinh doanh chênh lệch) thì có kịp ăn được phần “thịt” đó không.

Mình làm chiến lược nhỏ, thà chậm chút để chờ xác nhận cho chắc rồi mới hành động, còn hơn là không cược vào cái tốc độ tức thời đó. Dù sao thì cẩn thận hơn cũng chẳng sai.