Serenity: Chuỗi cung ứng ngành AI đang được củng cố để khóa nhu cầu và nguồn cung, điều chỉnh thị trường có thể bắt nguồn từ việc giảm đòn bẩy chứ không phải nhu cầu suy yếu

robot
Đang tạo bản tóm tắt
PANews 17/7 đưa tin, “Bạch mao cổ thần” Serenity đăng bài cho biết hôm nay Micron ($MU) công bố đã ký thỏa thuận cung ứng dài hạn bộ nhớ với Qualcomm ($QCOM), nhưng phản ứng của thị trường lại khá bất ngờ: giá cổ phiếu Micron sau đó giảm 5,37%. Serenity cho rằng, trong bối cảnh ngành công nghiệp AI tiếp tục ký các thỏa thuận cung ứng dài hạn để khóa nhu cầu trong tương lai, thì bản thân các cổ phiếu liên quan đến bộ nhớ và AI không cho thấy dấu hiệu suy yếu cơ bản rõ rệt; việc điều chỉnh gần đây của cả nhóm nhiều khả năng đến từ quá trình giải đòn bẩy của thị trường và chuỗi phản ứng do áp lực biên lợi nhuận gây ra, chứ không phải do nhu cầu AI hay xu hướng của ngành lưu trữ bị đảo ngược. Serenity nhấn mạnh rằng, khi việc xây dựng hạ tầng AI tiếp tục được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng đang củng cố đảm bảo nguồn cung thông qua các thỏa thuận dài hạn giữa thượng nguồn và hạ nguồn; biến động ngắn hạn của thị trường có thể phản ánh nhiều hơn dòng tiền và điều chỉnh định giá, thay vì thay đổi logic tăng trưởng dài hạn.
MU-0,55%
QCOM0,62%
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim