Công ty công nghệ Minimax (MiniMax), một trong những doanh nghiệp hàng đầu về mô hình ngôn ngữ lớn tại Trung Quốc, chính thức gia nhập thị trường trái phiếu ngoài khơi (offshore).

robot
Đang tạo bản tóm tắt
CoinGild Finance đưa tin, ngày 16/7, công ty công nghệ mô hình ngôn ngữ lớn nội địa hàng đầu MiniMax chính thức niêm yết trên thị trường trái phiếu nợ ngoài khơi. Theo hệ thống hiển thị, công ty đã phát hành thành công 6,5 tỷ HKD trái phiếu chuyển đổi bảo đảm, giá chuyển đổi ban đầu được ấn định ở mức 335 HKD, cao hơn 25% so với giá tham chiếu 268 HKD.
Theo bản cáo bạch huy động, lô trái phiếu này do Morgan Stanley và UBS đảm nhận vai trò tổ chức sắp xếp, lãi suất danh nghĩa là 2,75%/năm, mỗi nửa năm trả lãi một lần; giá mua lại khi đáo hạn là 102,75% mệnh giá. Trái phiếu sẽ đáo hạn vào năm 2027. Trước đó, vào đúng ngày kết thúc thời gian cấm bán (10/7), MiniMax đã công bố rằng họ phát hành chào bán 35,6 triệu cổ phiếu mới với giá 268 HKD/cổ phiếu nhằm huy động khoảng 9,5 tỷ HKD. Đồng thời cũng công bố sẽ phát hành 6,5 tỷ HKD trái phiếu chuyển đổi không lãi suất, tổng số vốn huy động khoảng 16 tỷ HKD.
Đáng chú ý, ngưỡng kích hoạt quyền mua lại của bên phát hành lô trái phiếu chuyển đổi này là 120%, trong khi ngưỡng kích hoạt phổ biến ở thị trường nước ngoài là 130%, và có thể thực hiện quyền mua lại sau khi hoàn tất 20 ngày giao dịch; điều kiện kích hoạt là chỉ cần bất kỳ 10 ngày nào trong số 20 ngày giao dịch đạt điều kiện. Nhóm thu nhập cố định của CICC cho biết, điều kiện này khá thuận lợi cho bên phát hành. (Tân Hoa Tài chính)
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim