Nếu bây giờ mới muốn “lên tàu” để lưu trữ, tôi sẽ không ưu tiên mua Hynix với nền tảng cơ bản mạnh nhất.


Lý do rất đơn giản: Hynix thắng nhờ HBM, nhưng thị trường đã đặt cho nó kỳ vọng đủ cao; mảng kinh doanh của Samsung quá đa dạng, nên việc giá bộ nhớ tăng không truyền dẫn “độ thuần” vào lợi nhuận toàn công ty.
Micron có nhiều vấn đề, thị phần HBM thua kém và mức biến động cũng lớn.
Nhưng Micron lại có điểm mạnh ở chỗ logic đơn giản: là công ty dẫn đầu về lưu trữ tại Mỹ, giá DRAM và NAND tăng đều có thể được hưởng lợi trực tiếp; khi câu chuyện về thị trường lưu trữ đi đến mức này, mua không còn chỉ là “công ty tốt hay không”, mà là chênh lệch kỳ vọng và tỷ lệ hoàn vốn.
Muốn có tính chắc chắn của ngành, tôi chọn Hynix.
Muốn tìm động lực sau khi điều chỉnh, tôi sẽ để mắt tới Micron.
Một câu: nhìn vị thế trong ngành để chọn Hynix, nhìn tỷ lệ cược trong giao dịch để chọn Micron.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
  • Phần thưởng
  • Bình luận
  • Đăng lại
  • Retweed
Bình luận
Thêm một bình luận
Thêm một bình luận
Không có bình luận
  • Đã ghim